苍紫也来到了东京，他对剑心依然怀恨在心，得知志志雄势力庞大，便去投靠他，想借机打败剑心，取得天下最强的称号。志志雄见有高手加盟，乐不可支。

　　剑心送阿操去她爷爷家后，便去找斋藤一，斋藤一已得知志志雄已在某座城市安放大量炸药，并准备放火烧城，作为对维新政府的报复前奏。但具体是哪一座城市并不清楚。此时，阿薰等人也来到了东京，剑心既高兴，又担心。

　　凭借同为杀手的直觉和根据志志雄过去的遭遇，剑心分析了志志雄的心态，认定他将会在江户城放火。因为那里曾经发生过非常著名的历史事件，而当时维新派正是通过放火烧城而大获全胜，志志雄想以其人之道还治其人之身。于是，众人齐心合力挫败了志志雄的阴谋。志志雄恼羞成怒，竟然派出巨型炮舰“炼狱丸”要彻底埋葬剑心。 关键时刻， 经过几次迷路，并在途中跟随一位和尚学会威力无穷的“二重技击拳”的佐之助施展绝技并抛出临走前阿黑（旧时好友）交给他的数枚高能炸弹，将“炼狱丸”一举炸沉。志志雄怒不可遏，认定他们才是他称霸日本的最大障碍，决定要和剑心，斋藤一决斗以泄心头之恨。

　　决战前夕，剑心、斋藤一曾与志志雄谈判，但双方观点相去甚远，谈判随即破裂，志志雄派出牛高马大的手下尖阁作为见面礼给剑心，剑心巧妙利用尖阁笨重的特点使他在过度奔跑中骨折，不战而屈人之兵。随后，志志雄手下第一高手——宗次郎与剑心交手，剑心的逆刃刀竟然被打断。连手下都如此厉害，剑心深感对手的强大。于是，他去找名铸剑师新井赤空，没想到新井已经去世。新井同剑心的交情很深，并特意为剑心留下了一把名剑——逆刃刀真打，这也是他的遗作。随后，剑心在深山老林中找到了他的师傅比古清十郎。剑心锲而不舍的精神最终打动了比古清十郎。几经周折，并有几次出生入死的交手之后，剑心终于领悟到了飞天御剑流的奥义——天翔龙闪。比古清十郎希望剑心正式继承他的位置，但被婉拒，不过他知道剑心一定会将剑术的真正精神发扬光大。决战的时刻终于来临，阿操率领宫廷间谍前来支援。志志雄接受了部下的计策，只留下最高强的天剑宗次郎，盲剑宇水及安慈留守大本营，其他人去偷袭葵屋即阿薰他们的所在地。此时，剑心、斋藤一、佐之助三人踏上了通往地狱的道路。

　　剑心已猜测到志志雄的阴谋，于是让阿操、阿薰等人留下来守护葵屋。经过浴血奋战，志志雄派去攻打葵屋的“十本刀”军队几乎全军覆没，葵屋的众人也身受重伤，但此时敌人出现了援军，一个身型巨大的野人。众人无力应战，眼看性命不保。

　　危急时刻，一位高手飘然而至，只一招便击败了这个不可一世的巨人，解救了葵屋，他便是剑心的师傅比古清十郎。而在决斗场上，第一轮由佐之助迎战安慈。安慈其实就是教佐之助双重技击拳的那个和尚。因亲人被误杀而愤世嫉俗。这是一场师徒之战，佐之助将体力提升至极限，付出了沉重代价，最后击败安慈，并成功地化解了他对维新政府的误会。随后，剑心与苍紫，斋藤一与宇水也展开血战。宇水双目失明，靠感觉对方心跳，呼吸以及情绪变化来感觉对方的存在，这种法术称为心眼，斋藤一凭借其出神入化的剑术以及他一贯坚持“恶即斩”的信念，打败了宇水，但身上已是伤痕累累。

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