而苍紫经过多年苦练，练就了绝技“回天剑舞”，而且使用两把长剑互相配合，威力大增。剑心并不想伤害苍紫，尽管他将宫廷间谍前首领，阿操的养父翁伯打成重伤，但因为他误会了自己，而且也是阿操的情人。剑心也曾经答应过阿操要把一个恢复常性的苍紫带回去，他觉得苍紫只是被过度的欲望与愤怒所驱使而成为恶魔，其内心仍然有善良的一面。最后，剑心首次使出绝招天翔龙闪，使苍紫成为最强者的梦想又一次破灭。失败之后，苍紫静坐思过，最终决定了抛弃名利，重新做人。前进的道路危机四伏，剑心很快又遇见了天剑宗次郎。宗次郎自幼无亲无故，被一伙心有不轨的人当作奴隶收养，受尽折磨，最终只能整天以一副笑脸来面对他人，因为别人打他，骂他，他都只会笑，那么别人便会觉得没意思而停手。后来，他偶遇志志雄，志志雄认为反抗才是唯一出路，“强者才能生存，弱者只能死亡”。这句话从此成为宗次郎的人生格言，他拿起志志雄送给他的武士刀，第一次杀人了……

　　宗次郎得到志志雄的真传，而且只有喜怒哀乐中“喜”的表情，别人觉察不到他的感情变化，感觉不到他的“剑气”，因此行动神出鬼没，令剑心十分被动而身负重伤。但剑心仍坚持战斗，并极力劝服宗次郎：“剑是用来救人的，用来保护弱者的！”宗次郎不相信这位使用逆刃刀而且毫无杀人意念的人竟然有如此高超的剑术。最终，宗次郎被剑心的信念所感染，感情出现波动，剑心抓住机会，两人以绝招对决。凭借天翔龙闪的巨大破坏力，宗次郎手中的名剑菊一文字被斩断，宗次郎也重伤倒地。他对剑心说：“我会从此四处流浪，寻找真理，看看你和志志雄到底谁说得对！”临行前，他把看见的天翔龙闪的秘密告诉了志志雄，作为最后的特别礼物。斋藤一凭借其出神大魔头志志雄在熊熊烈火中得到恶魔指引，领悟到最强剑术——秘剑，再加上他的刀是逆刃刀真打的兄弟刀，威力惊人。秘剑第一式--焰灵，就是利用沾在刀刃锯齿上的残余人类脂肪；当志志雄挥舞利剑时，脂肪与空气摩擦燃烧，于是利用剑与火同时攻击对方。第二式--红莲腕，是将火药粉藏在衣袖中，用迅雷不及掩耳之势抓住对手再用剑摩擦衣袖引爆火药，炸伤对方。这等怪异的招式，令剑心只有招架之功，再加上他经历连场恶战，身上多处负伤，终于不敌而倒地。

　　危急时刻，斋藤一突然出现，打了个志志雄一个措手不及。剑光闪处，志志雄头部被击中，偏偏他吸取了以前曾经头部被袭击的经验教训，戴了个铁护头而大难不死。随后，志志雄发起狠毒的反击，斋藤一重伤倒地。但紧接着，苍紫，佐之助挣扎着站起来，与志志雄拼命，他们拼死作战的精神激发起剑心的无穷斗志。

　　“我还不能死，我还有需要保护的人，我还要以剑救世，以剑活人。”

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