佐之助来到玛莉娜的墓前，又陷入痛苦的追忆中，后来他遇见庄三（竟然还没死），佐之助又为自己未能实践保护玛莉娜的诺言而内疚，不过两人都为玛莉娜能最终达成遗愿而欣慰。

　　最后，剑心，阿熏，佐之助等与天草和村民们在码头一一道别，并目送他们踏上新的旅程。

　　志志雄在幕末时代就是一个同剑心齐名的刽子手，人称“千人斩”[九度剧情频道juqing.jyuew.com]。但维新政府建立后，这位昔日的维新志士因为知道太多政府内部的黑幕而被抛弃，甚至遭到烈火焚身，不料他命不该绝，反而在火光中悟出剑术的最高境界，留下无穷后患。逃过这场劫难后，他四处网罗许多对社会现实和对维新政府不满的人，组成最强的部下十本刀，并以贩卖军火、鸦片作为资金的来源，疯狂扩张势力，准备发动政变。他对维新政府落井下石的做法恨之入骨，因此在他的势力范围内，到处是生灵涂炭的景象。志志雄的所作所为惊动了政府，秘密警察负责人斋藤一决定要除去这个祸患。斋藤一是前新撰组第三队队长，为维新政府的建立立下汗马功劳，他当然知道单枪匹马不是志志雄的对手，于是他想到了剑心和他的那帮朋友。此时，志志雄已经开始行动，暗杀了几位政府高官，斋藤一立即起程去找剑心，并将佐之助打成重伤，以警告剑心。剑心一开始并不同意，他觉得与志志雄交手必然会造成更多无辜的死伤，斋藤一拔剑与他交手，两人过去的交手都未分出胜负，为了迫使剑心同意与他合作，斋藤一招招致命，剑心不得不最后一次变回刽子手拔刀斋，杀气逼人并击伤了斋藤一，剑心见他舍命来劝自己，决定跟他去找志志雄决战，但前提是只能由他们两个人来解决问题而不能伤害其他的无辜者。随后，剑心在一个萤火虫漫天飞舞的美丽夜晚向阿薰告别，自己此次前去决战，前途凶险异常，恐怕……阿薰泪流满面，依依不舍地靠在剑心身边。最终，剑心说了声：“再见。”便消失在夜幕中。阿薰彻夜不眠，但最后还是决定和神谷道场的其他人一起去东京找剑心。

　　在去东京的路上，剑心在密林歇息时，竟然遭到女山贼的打劫，只几下工夫，女山贼就被摆平了，原来她叫卷町操，自称是前宫廷间谍的成员，首领四乃森苍紫从小抚养她，对她的关怀无微不至，因此她暗恋苍紫。后来苍紫将她交给一位叫翁伯的老大爷收养，她此行去东京就是去找爷爷和苍紫（半路想顺便捞一笔）剑心知道苍紫的手下都是因为他而死的，因此不敢对阿操说明真相，他认为让阿操跟着自己去东京无异于送羊如虎口，于是想办法抛开她，不料被她打过劫的所谓“好人”们集结乌合之众来找她寻仇。路见不平，自然要拔刀相助，剑心于是迅速帮阿操平息事态，两人便一起来到东京。

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