钱江决堤，陈阁老不见官府救助，夜闯浙江巡抚府论理。陈阁老火烧衙门才逼得庄有恭升堂，并怒斥其失职。庄有恭恼羞成怒，设计陷害陈阁老，而众乡亲为救陈阁老，死伤数人，陈邦国冲进牢狱接父亲，却被陈阁老训斥。乾隆接到海宁决堤和灾民造反的察报，舍弃南下御舟，策马直奔杭州，亲赴大牢，接陈阁老出狱，并亲审此案，判斩立决。陈老夫人病重，弘历床前尽孝。乾隆为了对付钮祜禄氏皇太后到杭州问及庄有恭一事，让李卫制作了一份矛头指向太后的伪供状备用，太后皇后随后驾临杭州。

　　陈老夫人病逝，鱼娘含悲墓前祭拜，当夜，乾隆只带兆惠一人至生母墓前吊唁，遇紫虚杀来，幸鱼娘救助，杀败紫虚。弘历让鱼娘假扮侍卫于身边，陈邦国赶到，剑指乾隆，再不准乾隆欺负鱼娘。受紫虚的挑唆，陈邦国决定联络红花、白鹿二会人马，偷袭行宫，掳掠太后，逼乾隆反清兴汉。

　　乾隆将庄有恭一案用因其动用水利专银送给慈宁宫了，封住了太后的嘴巴。陈邦国化装成乾隆，混进行宫。富察氏皇后错把邦国当了乾隆，金奎杀进太后寝房；欲掳太后，被鱼娘抵挡住。

　　事败之际，陈邦国挟持富察氏，被鱼娘解围，而乾隆欲杀之，鱼娘求情未果而转求皇太后，才使之赦免，陈邦国也听从鱼娘之言不再惹是生非。而乾隆却被紫虚趁虚而入中了收魂梅花毒针，命在旦夕。鱼娘以废功求师赐以了哥王神药，救回乾隆，粉碎了太后准备易主的阴谋。此时富察氏皇后受惊病重，冷落孤宫。在京都，理亲王弘皙策划弘旺、弘升等人入慈宁宫偷换遗诏木盒，方知是一个空盒。胤禵借机逮捕了他们，反被弘升用火鎗击伤，乾隆急于返京治理朝政，封了和亲王府。

　　遗诏木盒事件在宫殿里搞得乱哄哄的，胤禵带伤佩剑上殿对抗，清宫内展开了激烈的斗争，乾隆当机立断，撇开太后，决定当殿重审此案，设巧计逼钮祜禄氏皇太后开盒宣诏。太后犹豫不决，进退两难。胤禵见太后心慌，剑劈木盒，不见遗诏。众大臣大为惊讶。随后，暗使养心殿太监将太后拘禁冷宫。

　　当晚，乾隆到十四王爷府拜访胤禵，酒醉后直奔阿兰尔春的闺房，从而彻底地迷惑了胤禵。然而，富察氏皇后却病逝在德州水茨，兆惠以为乾隆狠心，后得知是乾隆平息内乱的巧计。

　　乾隆为富察氏的去世悲痛万分。为了打胜宫中一仗，乾隆再次让鱼娘离京，鱼娘不依，求师傅还她武功杀进冷宫见钮祜禄氏，而钮祜禄氏却让她杀乾隆，两难之下选择离开。却遇想要杀她的胤禵。鱼娘击败胤禵。乾隆突变，以胤禵暗杀太后之罪名，逮捕了胤褪。群臣见胤禵大势已去，纷纷奏请立斩胤禵。乾隆假惺惺念旧情，只贬胤禵回景陵守墓。

　　而此时陈邦国得知鱼娘又被乾隆欺负，准备再次起兵逼乾隆南下论理。陈阁老恐陈邦国日后危及江山危及陈府也危及他自己，用药酒致邦国痴述傻呆，用儿子的血给乾隆书写了“江山为重”四字。鱼娘在陈邦国清醒时后明白了邦国对她的真心，决定带陈邦国到雁荡山治病。乾隆赐胤禵鱼肠剑，逼他自刎。在忍受了儿女私情失败的痛楚，牢牢记住江山为重的帝王责任，成为千古明君，一代天骄。

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