弘历在奉雍正旨意赦免曾、张二人之时，无意知晓自己身世。雍正放弘历暗巡扛南，派人追杀，生死以定弘历是否是爱新觉罗的后代。弘时因告知雍正弘皙等人想除掉弘历却被雍正关入了冷宫。

　　弘历在李卫与兆惠的陪同下巡视江南，途中弘历甩开李卫，直插海宁见陈阁老夫妇。陈邦国做了莲蓬大首领，报知弘历下江南，他改扮弘历，在杭州府闹事。弘历却被陈阁老留在海宁，以观事变。

　　雍正在众大人的奏请下，不得不下旨召弘历回京。此时，鱼娘和吕四娘练好本领，回海宁陈府。在府中，错把弘历当邦国，四娘用剑逼问兆惠，得知真相。后知皇上也欲杀弘历，便心有不忍。而鱼娘与弘历也不打不相识，一打就碰撞出爱的火花。

　　弘历离开海宁之际，陈阁老让其为民申冤，紫虚这才发现真弘历。而在其为民申冤间，被虞九鹏关进了水牢。临危之际，鱼娘、四娘、陈邦国一起营救弘历。胤禵和旧部将领亦赶到，一举歼灭虞家庄兵马，救出弘历。回宫后雍正亲自迎接，并让其娶富察氏为太子妃。但因弘历心中所爱为鱼娘而冷落富察氏。

　　鱼娘和四娘加入戏班，混进紫禁城，鱼娘终于见到自己的亲生母亲钮祜禄氏。而弘历与兆惠发现唱戏者正是鱼娘和四娘时，也明白她俩来报仇了。雍正竟听取内事总管欲临幸鱼娘，而鱼娘与四娘也趁机刺杀皇上。鱼娘因心有不忍，致使四娘被刺中。最终俩人合力刺死雍正。四娘因身受重伤，在弘历欲杀四娘之时兆惠死命抵挡住。而鱼娘虽被富察氏收留，但弘历仍狠心将之送往皇后处。

　　雍正驾崩后，弘皙和弘昼使计引来了钮祜禄氏，逼她废弘历立自己为帝，遭到钮祜禄氏的斥责。张廷玉奉命杀掉紫虚，弘历和胤禵赶到。胤禵出人意外地收了紫虚，这使弘历觉察到自己是“引狼入室”了。弘历登基，改号乾隆，庆典上，胤禵佩剑入殿，诸王爷亦大闹太和殿。钮祜禄氏皇太后却掏出一先帝造诏的小木盒子，以震慑要挟乾隆。紫虚逃到十四王爷府，告知雍正换子秘密，被胤禵收留。为防不测，乾隆送鱼娘离开京都。

　　因陈阁老不准鱼娘与弘历一起，将其嫁给常熟蒋公子。在迎亲途中，鱼娘因思念弘历逃婚。陈邦国闻讯找到鱼娘，赎了一歌女替代鱼娘出嫁，瞒了双方父母，他把鱼娘带到太湖莲蓬营地。

　　乾隆驾临和亲王府，用他的真诚和心智，三言两语把弘皙拉拢的皇族子弟离散了。而皇后富察氏因偷窥遗诏木盒被抓住，皇太后欲废皇后，但弘历不忍，只挥鞭训妻。而胤禵也逼弘历废富察氏，立侄女阿兰尔春为皇后。弘历一气之下摘下皇冠，胤禵拂袖离去，竟有大半朝臣跟他走了。

　　弘历开始想起康熙曾说的勇于举屠刀劈开阴谋雾霭的帝王气概，欲与胤禵周旋，不料被识破。胤禵派紫虚下江南鼓动陈邦国闹事，以揭开康熙五十年宫中秘事。钱江潮水冲堤告急。乾隆审问慈宁宫太监陈福，得知庄有恭动用一大笔水利专银送太后修两座庙宇，乾隆欲保江南平安，又惦念鱼娘，决定南下。

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