魔偶马戏团/傀儡马戏团分集介绍第15幕 前往一切开始的地方

为了搞清楚自己出生的谜团，小胜一个人离开了仲町马戏团。他所前往的是，母亲曾经居住的公寓。想起了因母亲死后而被才贺家收养的小胜，却怎么也想不起父亲·贞义的相貌。而后在移动过程中想起了与祖父·正二的对话，决定前往自己开始决心改变的地方·机关宅邸。 

魔偶马戏团/傀儡马戏团分集介绍第16幕 相遇

在机关宅邸，小胜被袭来的黑贺村的傀儡师抓走。醒过来后，在他面前的是理应早已死去的祖父·正二。然而，祖父·正二却称自己为他的父亲·贞义，并对他抱以敌意。小胜被强制喝下了含有生命之水的正二的血液，再次体验了正二的记忆。时为天保。地点是长崎。当时的正二是镇上的医生。 

魔偶马戏团/傀儡马戏团分集介绍第17幕 来访者

小胜正在感受着正二的记忆。正二毫不犹豫地喝干了生命之水，决意要与安杰莉娜一起活下去。为了让自己能帮上白银的忙，正二努力研究悬丝傀儡。而安杰莉娜也与正二共结连理。某天，为了将正二制造的悬丝傀儡分享给全世界的白银，在露西尔的命令下从法国前来的名为汀·麦斯特的男子出现在正二面前。 

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