魔偶马戏团/傀儡马戏团分集介绍第12幕 「无脸」司令

在午夜马戏团的帐篷中，鸣海等人打倒了旋转木马·奥尔森、杂耍兄弟。接下来出现的是，其中一个通向法兰西奴傀儡所在房间的两扇门。鸣海等人打算兵分两路进行突破，然而每扇门后面都有新的敌人等待着他们。 

魔偶马戏团/傀儡马戏团分集介绍第13幕 露西尔

随着他们在帐篷前进，鸣海等人终于见到了法兰西奴傀儡的身影。然而，要到达那里却要打倒四大元老。就在可萝碧准备袭击满身疮痍的鸣海的时候，以破坏法兰西奴傀儡这一点为目的而聚集在一起的诸多白银，团结一心保护起了鸣海。 

魔偶马戏团/傀儡马戏团分集介绍第14幕 拂晓之海

在激战中同伴们一个个死去。鸣海自己也徘徊在生死之间。为了救活鸣海，罗肯菲尔特在对他进行着生死攸关的手术。与此同时，被与法兰西奴傀儡长得一模一样的安杰莉娜傀儡封住了行动的阿尔莱奇和庞泰洛也终于能够行动。就在形势越来越恶化的时候，继承了同伴们身体零件和想法的鸣海终于苏醒。 

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