现代Peter跟随未来Peter跳跃到四年之后的未来，亲眼目睹了世界的巨变。《超能英雄》中存在无数个平行的 "未来世界"，它们大多是灾难的、悲惨的、不幸的－－这一个也不例外。但在这一个未来世界里，人人注射了 "神奇配方"，人人都拥有了超能力。人们在纽约上空飞来飞去，只为寻欢作乐。未来Peter告诉现代Peter，必须向Sylar寻求帮助。但是他话还没说完，邪恶的未来Claire偷偷开枪将他射杀。现代Peter侥幸逃脱。

　　邪恶的未来Claire和未来Daphne及另一个家伙混在一起，他们计划用Molly来找到Peter。她们并不知道，Peter已经跑去见未来 Mohinder Suresh。Mohinder已经完全变异－－他很惧光，喜欢待在黑暗的地方。他给了Peter一些关于Sylar的信息。当Peter在Costa Verde找到这个曾经无恶不作的 "坏蛋" 时，却惊讶地发现他竟系着一条围裙，与一条狗及一个孩子在一起嘻闹闲聊，俨然是个居家好男人。

　　Sylar把Peter拉到一边，很自在地拉起了家常。Peter不仅对Sylar现在这副模样感觉不可思议，也对Sylar所说的 "他们是兄弟" 的事实非常不解。未来Sylar已经还请了自己欠这个世界的孽债，现在唯一的任务就是照看小Noah－－一个必须以HRG的名字命名的孩子。Peter告诉Sylar，这个世界注定要毁灭。Sylar有些不信，Peter于是要他用Isaac的超能力自己画出来。

　　与此同时，Daphne来见未来Matt－－在这个疯狂的世界里，Matt是Daphne的丈夫。Matt不想利用Molly去寻找Peter，但 Daphne三言两句就把丈夫说动了心。当她得到Peter的下落后，立即通知未来Claire－－事实上，他们真正要找的是Sylar。

　　Costa Verde，Sylar将一块破表交给Peter。他说，如果Peter想得到他吸收其他超能力的超能力，就必须修好这块表。在Sylar的引导下，Peter学会了……就在此时，未来Claire、Daphne和那名黑人找上门来（速度可真够快的），双方爆发了一场大战。混战中，黑人失手杀死了小Noah。愤怒的Sylar浑身迸射出亮光……Sylar变成了一颗原子弹，一大片区域被夷为平地，20万人丧生。

　　未来Claire在爆炸中生还。她把Peter绑在密室里，取出一把手术刀准备给他 "开膛剖腹"。Nathan Petrelli总统及时制止了她。Nathan说，美国国会决定组建一支由超能人组成的大军。Peter对Nathan的真实意图感到困惑。突然，他使用Sylar的超能力划开了Nathan的前额……Peter返回现在，现代Sylar告诉Peter：他再也无法控制杀人的欲望。

　　现在。Mohinder仍在研究自己皮肤上的异常。隔壁屋里传来争吵声，Mohinder立即跑过去进行 "调解"。Mohinder过于暴力的行为，将那对夫妻吓了个半死。Maya对Mohinder发出性暗示，但Mohinder对她的态度来了个180度大转弯－－似乎她已不再是他的情人，而只是一个实验品。Maya生气地离开了。正当Mohinder意识到自己皮肤上的异常无法根除时，隔壁邻居为先前的事情登门兴师问罪。可怜的家伙，很快被心情不爽的Mohinder当成了出气筒。

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