美智子被告知要保护来上海执行细菌战计划的细菌专家井本。井本以医学交流的名义进入存仁医院，利用存仁医院里的设备及病人进行细菌的培育和实验。特高科奉命保护研究设备和井本安全，加强对存仁医院的管控，对所有进出医院的人员严格盘查。被保护起来的井本肆无忌惮地利用医院的病人做活体实验。后被李少飞无意中发现，李少飞将所知情况告诉王以山，王以山决定找机会解决井本。美智子想以药品做诱饵将王以山等人一网打尽。谁知王以山出奇制胜，指示青龙会的人半路上劫杀，夺回了药品。美智子一怒之下设计杀害青龙会薛老大，并扶持亲信登上青龙会帮主宝座，成功管控上海黑帮。

王以山发觉井本害死无辜的孤儿小豆子，忍无可忍安排并成功抓获井本，但是关键的细菌实验的资料没有找到，不得已王以山等人暂时将井本看管起来，并设法寻找细菌实验的资料。美智子带人追查，王以山利用美智子救人心切，成功转移了美智子的注意力，利用井本将药品运出上海。美智子恼羞成怒抓住李存仁用以要挟李少飞和王以山，王以山将计就计成功救出李存仁，李存仁在被抓期间，美智子丧心病狂地用他做活人实验，使得李存仁感染细菌，最终牺牲。李少飞悲痛欲绝发誓报仇。

南京情报站站长潘石同志因叛徒出卖被捕。由于任务的紧迫性和重要性，遂决定行动队执行解救任务。王以山快速与各成员商讨对策制定计划，成功解救出潘石。潘石带来了重要的情报，军区重要首长将来上海与一位爱国人士碰面会谈，事关重大，务必保证会谈的成功。特高科方面也得到了情报，佐佐木认为这是一次能将上海地下党一网打尽的绝佳机会。双方在租界展开了最后的决战，最后关头王以山不计个人安危，掩护众人成功撤离，生死未卜……

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