盟军攻占柏林，井川预感末日来临，开始丧心病狂杀戮反日人士。同时，军统高层给伊敏下派秘密任务，假借日本人之手铲除共产党，收编小夏等义士。上海地下组织频遭破坏。为了考验张昆对党国的忠诚，尹敏受命逼迫张昆在党国和情感之间作出选择，丧心病狂的张昆最终选择了绑架彩儿让其交出抗日组织成员名单。生死之际，小夏成功营救彩儿。波茨坦公告发表，伊敏欲扫清障碍除掉彩儿和小夏等抗日志士。张昆母亲张夫人性情刚烈，因不忍自己的儿子沦为卖国贼，跳楼自杀，张昆思想因此产生动摇。最终，张昆为保护彩儿牺牲。

日本在内陆前线的节节败退，在上海的日军预感已无回天之力，企图在上海进行最后的经济掠夺。小夏为阻止被日军夺取的古董家具等文物运往日本，在码头与井川部激战。激战中，唐爷及大儿子唐汉青不幸牺牲。最终，在及时赶到的共产党人的帮助下，小夏成功除掉井川，一方面为家人报了仇，另一方面也为国家挽回了巨大的损失。朝阳中，小夏和彩儿迎着太阳，走向光明（完）

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