顾星、刘承泽刚从家中出来，便被沈孟余发现，一路追赶。路遇也在寻找顾星的梁吟秋，将二人带走。到了梁吟秋处，顾星却发现梁吟秋的保镖是与自己从小一起长大的义妹——唐不语。唐不语证实了顾星并非杀害张谦和的凶手。就在此时，梁吟秋来到丽都舞厅，想为大哥张谦和报仇。却被秦鹤鸣扣押。顾星巧妙设计，救出了梁吟秋并将秦鹤鸣的罪行公之于众。

顾星因为破案有功，转正做了巡捕，却还是处处受人气。顾星另谋出路，求义父祝学儒给自己引荐，“入党”讨生活。顾星写好入党申请，却赶上四一二反革命政变爆发！祝学儒为掩护其他同志离开，甘愿被抓。顾星设计一场假死，金蝉脱壳，救出老祝。可是却被唐不语误会，成为“弑父”凶手。而沈孟余却意外截获了顾星的入党申请书。顾星被捕，却因为顾星在四一二中“优异表现”被上头看中，入选国民党特工培训班。同期入校的还有沈孟余、唐不语、以及国民党高官千金陈悦泽。

培训过程艰苦卓绝，格斗、密电、伪装应有尽有，而特训班内的学生也各怀鬼胎，在顾星的带领下，除掉了一心谋反的军官派学生，还阻止了秘密组织的破坏行动。而这组织，正是当日杀害夏若宁的人。顾星发誓一定会找到幕后黑手，铲除他们！校长陈伯烛格外看好顾星。他评价阿星，“肉能媚俗，心有孤傲，”定会不辱使命。他安排顾星潜伏东北。

东北军少帅刘兆恩（刘承泽）从上海入港回黑龙江，顾星成为刘兆恩的私人保镖，巧言辞令，终得帅府上下信任。顾星潜伏成功后，陈伯烛又派出化身上海明星的唐不语支援，共同获得了奉军步兵图，支援北伐战争。

北伐胜利，刘宗岱陪大帅从北平撤离东北，却在皇姑屯被人炸死。刘兆恩继位后，锐意改革，跟日本人划清界限，双方关系紧张，黑龙会屡次刺杀不成，又准备扶持新的代理人取代刘兆恩。顾星在刘兆恩身边，帮助刘兆恩上山剿匪，平定内乱，成为刘兆恩身边的大红人。而刘兆恩身边也潜伏着一个危险人物，顾星在上时被“杀害”的爱人，夏若宁。

原来夏若宁就是黑龙会在安排在刘兆恩身边的特工。顾星在爱人和敌人之间痛苦的挣扎着。但是刘兆恩却心知肚明，在跟夏若宁大婚的时候，刘兆恩成功的识破夏若宁“父女”身份。夏若宁因任务失败心有不甘，不肯离去。为了报复刘兆恩，夏若宁绑架顾星引刘兆恩显身。

刘兆恩前来赴约，危机时刻唐不语、沈孟余赶到营救。夏若宁侥幸逃脱，绝望离开。

1931年9月18日晚，关东军制造“柳条湖事件”，以此接口炮轰时沈阳北大营，从而继续向辽宁吉林黑龙江进攻。战争一触即发，刘兆恩安排全军战备状态。沈孟余将国民党以谈判的手段望解决战事的事情告诉刘兆恩。山口前来游说刘兆恩，望刘兆恩帮其拉拢人心，成为日本的傀儡委员长。刘兆恩不想成为汉奸，欲以身殉国。顾星劝止，以退为进。刘兆恩假意同意日本方面的条件，并提出想让自己成为委员长，必须杀死刘兆兴。

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