陈祖寿虽是汉奸，但武忠义看出其巨大的利用价值，借机接近欲以策反。陈祖寿顾仙大婚，日军塚原欲染指新娘的“初夜”，陈祖寿羞愤交加一筹莫展，武忠义带人出手相救，令陈祖寿和顾仙感恩戴德。顾仙虽为青楼女子，但深明大义鼓励陈祖寿弃暗投明，陈祖寿为武忠义不断送出重要情报。武工队战战告捷，前田气急败坏。

　　柳如九为了对武忠义泄恨，在行动中故意泄露战机，铁鞭得知愤然追杀柳如九，柳如九却不知去向。柳如九被日本人抓获，但前田并不信任柳如九……前田带人扫荡屠村，李青韭为掩护喜妮儿和田有剩，冒险暴露引开日军，被前田抓获壮烈牺牲。喜妮儿和田有剩震惊，田有剩幡然醒悟不再畏缩，和喜妮儿一起毅然参加武工队的行动。在抢运粮食的行动中，父女俩不幸双双惨遭杀害。

　　李青韭的死，让武忠义再次承受失去爱人的剧痛。铁鞭为了给女儿报仇，咬牙要与日寇血战到底，铁莲花因为始终没有和青韭相认，而追悔莫及痛不欲生。生死搏杀中，吕修文渐渐被武忠义的勇猛和智慧折服。武工队缺少弹药，面临险境，吕修文决定返回国军驻地，铤而走险要为武工队输送军火。不料，吕修文却遭国军同僚告密，要被送上军事法庭。危急时刻武忠义赶到，机智救出吕修文。吕修文终于放下私人恩怨，重回武工队，和武忠义成为真正并肩战斗的生死兄弟。

　　前田丧心病狂，派出大部队追杀武工队。鲁大魁为炸毁军火库，不惜引爆炸药牺牲。吕修文在行动中不幸被捕，武忠义和陈祖寿冒险营救。陈祖寿暴露了身份，武忠义安排陈祖寿夫妇撤往根据地。途中，陈祖寿在八路军面前更有面子，想再收编一支保安团，不料，前田闻讯赶到，陈祖寿惨遭杀害。

　　此时，新根据地的重建终于完成，大部队将与日寇展开正面交锋。战略要地就在抱犊崮的虎坎桥。炸毁虎坎桥，切断日军退路，将是武工队的最后一战。

　　不料，武工队在虎坎桥却遭到桥匪的阻挠，为首的竟然是另起山头的柳如九。柳如九终于被武忠义唤醒，幡然悔悟，带领桥匪支援行动。此时，前田带兵赶到虎坎桥，一场恶战惨烈打响……

　　剧烈的爆炸中，虎坎桥轰然倒塌，卫三湖、铁鞭壮烈牺牲。生死之战，武忠义与前田刀剑相向，武忠义斩杀前田终于为牺牲的同志报仇雪恨。战魂不灭，血勇来袭！吕修文、铁莲花、小四川正式参加了八路军。武忠义和战友们在新的战场又开始了新一轮的浴血奋战。

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