上海站的失利让戴笠勃然大怒，在他的授意下，军统第一情报专家谢乃恩走马上任，谢乃恩以雷厉风行的手段组建起来新的邮政情报系统，并以无懈可击的逻辑和对共产党员的深刻了解判断出了徐德林死前存放情报的大概位置，差点截获了情报。中国共产党发现情报关乎日本登陆上海的作战计划决定以民族大义为重共享情报。

　　谢乃恩的出现也分散了水谷信夫的注意力，秘密不再成为秘密使得徐仲良暂时脱离了危险，但父亲的血海深仇，家庭的支离破碎让他对水谷信夫恨之入骨。仲良找到周山要求加入共产党，周山和上级潘先生经过沟通决暂时吸收，但必须经过考验！与此同时，谢乃恩为了重建上海邮政的情报网潜伏进了静安邮局和成为邮递员的仲良身处同一地点。

　　水谷的目光也因为仲良关注到了可疑的静安邮局，他派出老牌特务化名吴乐天的伊藤，决心找出残留在静安邮局的国民党特工和共产党情报人员。三方势力的交锋一触即发！关系盘根错节的静安邮局成为了上海滩最险恶的地方！

　　谢乃恩为了拉拢仲良，派出青浦训练班培养出的优秀人才秀芬，接近仲良。不想仲良的真诚和对信仰的执着打动了秀芬，在历经了几次同生共死，两人的心渐渐靠拢。秀芬最终决定跟随仲良加入中国共产党！却在易志前的一次行动中牺牲。

　　少年仲良在这样的环境下慢慢成长起来，从仇恨到信仰，他渐渐走上了和父亲一样的孤独道路。在经过血与火的考验，在历经重光堂事件、摸清南云由纪子动向、珍珠港事件、真假特派员等一系列考验之后，逐渐成为了一名优秀的地下党情报人员和共产党员。

　　他从一名懵懂学生成长为坚定的革命者。他必须失去尊严、友谊、爱情，以及至爱的亲人；他必须永远生活在地下，永远身份模糊；他必须忍受最残酷的情感煎熬……

　　在上海完全沦陷后，他潜伏下来在贫困中苦苦坚持，最终在抗战胜利前夕破获了栗林信件之谜，为抗日斗争做出了巨大贡献。

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