冉天明逮捕卡谟头人，却对黄鹤南网开一面，宣称下不为例。黄鹤南痛陈屯政之失，如果不放了卡谟头人，必将激起部落起义。冉天明也明白这个道理，但他也有自己的难处。原来，国民党当局早就想除掉他，宋士廉背着他要省政府下令杀掉部落的人，用的是燃薪沸水之计。

　　石风再进冉府杀冉天明报仇，却落入冉志高的圈套中，这时，冉天明的夫人阿桑出现，救了石风。原来，阿桑就是石风的生身母亲，当年冉天明杀死石三保，抓走身怀有孕的阿桑。阿桑忍辱负重生下冉志高。冉天明视如己出。冉天明之所以要把石风置于死地，就是害怕冉志高知道自己的身世。阿桑从石风的相貌等方面，认出他就是自己的大儿子……

　　黄鹤南因救红军伤员暴露入狱，逮捕中冉志高失手杀害黄母。为救父亲，黄夏同意和冉志高结婚。婚礼当晚，石风冒险前往冉家救黄夏，陷入重围。为了石风的安全，黄夏说自己不爱石风，石风不明真相，心灰意冷地走了。

　　化装成商人的日本间谍武北川为激化湘西屯务军与部落的矛盾，搞乱湘西，以利日军将来的进攻，鼓励石风参加比武，并承诺助他杀掉仇人。石风夺得盟主之位成为新的头人，为了营救卡谟头人和黄鹤南，摆龙部落率先起义，成立革屯军。义军救出黄鹤南和卡谟，黄夏此时面对冉志高的枪口，选择了石风。冉志高听后如雷轰顶，精神彻底垮掉了。冉雪花一直深爱着没有血缘关系的哥哥，在冉志高大醉的当晚，献上自己的处子之身。酒醒后，冉志高痛悔不已，几近疯狂。他亲自带兵，杀上摆龙部落。

　　部落危在旦夕，卡谟向雪峰山土匪秦巴子求救，秦巴子提出让石风和珍娘完婚为条件。原来，秦巴子和石三保当年是情同手足的兄弟，石风和珍娘小时候就约定了娃娃亲……

　　为了部落，黄夏强忍心痛，要石风答应和珍娘结婚，并说自己从来没有爱过他。石风痛苦同意，雪峰山出兵解了义军之围。两支队伍合编，与屯务军开展了生死搏杀。石风和冉志高，两个亲兄弟在战场上以命相搏，却又相互欣赏。作为母亲的阿桑，为自己的两个儿子之间你死我活的斗争忧心忡忡……

　　日本全面入侵中国，第一次长沙会战暴发。陶广纵队进入湘西，石风奔袭五百里打进陶广的纵队司令部，逼陶广坐下来谈判。国民党全面接受义军条件，施行160多年的湘西屯政制度被废除。石风，黄夏，冉志高等挫败日军间谍武北川的种种阴谋，革屯义军胜利改编为国民革命军，誓师抗日。部队开拨前夕，冉天明把冉志高的身世告诉他，并答应阿桑的要求，给石三保留下一条血脉……

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