霍啸林背着奶奶闯荡江湖，变成了一个为了生存可以随时出手杀人的黑帮。在这个过程中，他奉父亲遗命娶了丫头樱桃，被迫纳盲姑娘翠儿为妾，打码头的日子里，霍啸林与已经成为北伐军连长的赵舒城相遇。赵舒城不知道霍啸林杀了自己的父亲，多次以军方身份帮助霍啸林并力邀义兄参加北伐军帮助自己，他的目标是成为将军。霍啸林没有接受赵舒城的邀请，但他经常暗中保护赵舒城，为兑现生死关头、相互保命的诺言，他甚至为赵舒城挡了子弹。

　　梅姑娘再次出现时已嫁作人妇，但心里只有霍啸林。霍啸林欲与梅姑娘私奔，可又怎么能抛下奶奶，以及樱桃和翠儿这两个穷苦女人。梅姑娘如在梦中一样来又如在梦中一样消失了。只有当霍啸林遇到困难的时候，他才能发现梅姑娘的存在。梅姑娘嫁的是上海最大的老板，如同杜月笙一样，可以左右那个年代的中国。

　　护士玛利亚炽热的爱着赵舒城，赵却为了升官始乱终弃，已经怀有身孕的玛利亚赌气嫁给霍啸林为妾，得知玛利亚肚子里怀的是赵舒城的儿子，霍白氏险些被气死，她仿佛回到了多年前，她觉得霍、赵两家被一个恶魔符咒笼罩。

　　结识了共产党人韩亲仁，霍啸林终于明白自己走上了歧途，正像鬼一样的活着。霍啸林决定带着全家回老家，去过正常人的日子。

　　赵舒城得到机会回老家西阳任职，其实在他心里，革命是个幌子，他希望成为领袖是为了超过当保安司令的父亲。离开西阳多年的赵舒城从来没拆开过家书，他以为信里面全是父亲劝他回家的央求，哪成想都是报丧的。得知杀父仇人是霍啸林，赵舒城疯了，他把怨恨记在了霸占赵家府邸的县政府身上，竟化妆成土匪，将县长以及购得赵家府邸的富商全都杀了。事情败露，赵舒城只得逃走，从北伐英雄一夜间变成了丧家之犬，他认为命运的苦厄全是霍啸林造成的。

　　抗战爆发，霍啸林不忍看着中华大地惨遭侵略者铁蹄践踏，成立抗日义勇军。而此时的赵舒城早已娶了日本太太，一直给侵略者当走狗，他终于找到了领袖的感觉，不过是日本人之下，万人之上。

　　霍啸林的抗日义勇军最多的时候拥有上万战士，多次组织大规模战役击败侵略者，天下闻名。韩亲仁、梅姑娘都以不同形式支持着抗日义勇军。梅姑娘的儿子和玛利亚的儿子一样大，被霍白氏一眼便看出这是自己的重孙子，此时，翠儿和樱桃都生了女孩，霍啸林可谓妻妾成群，儿女一堆。而赵舒城的日本太太自杀，他成了真正的孤家寡人。

　　赵舒城多次给他的日本主子献计，试图害死霍啸林，都被霍啸林的兄弟们识破，可是霍啸林始终不肯杀死赵舒城。一个神秘的女人出现在霍啸林和赵舒城面前，霍白氏不惜一切代价欲毒死这个女人，她担心女人带来的秘密会让霍家失去子孙。可是霍白氏没想到，女人可以证明的恰恰与她担心的相反。原来，霍啸林和赵舒城是同父同母的兄弟，这女人就是他们的生母，当年怀着赵舒城改嫁给了赵金虎。

　　本是亲兄弟，霍啸林希望赵舒城能回到中华民族的阵营，可是赵舒城的心性早已被扭曲，他再一次出卖了义勇军，彻底与霍啸林决裂。日本侵略者专门从东京调来生化部队，对付他们永远无法战胜的霍啸林。为了让全世界都知道面对侵略者的屠刀，有人在抵抗。霍啸林决定“抛妻弃子”、“以身报国”。

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