《刀出鞘》剧情简介
被佐佐木软禁的刘云翔只能通知王四易取走了头盖骨。佐佐木发现上当，押走了刘云翔。铁佛为给母报仇，途中截杀佐佐木，王四易趁机救出了刘云翔。
当刘云翔得知头盖骨是假的时，他才明白这是国党民军统设计迷惑日本人的阴谋。而自己父亲，高明远及铁佛娘的死，让他对保护头盖骨的重要性和共产党有了新认识。
佐佐木派到医院的女特务毕晓云利用美色诱骗查理爱上了她，目的是要查清头盖骨被盗的真相，而刘云翔此时也来到中美医院，他决心宁可牺牲自己也绝不让头盖骨落入日本人之手。
赵亮想刺杀刘云翔却被周玉琴抓到周家，他看见周大海的照片时，断指发誓就是刘云翔杀害了周大海。周玉琴怒撕婚书，将刘云翔赶出家门。
查理被佐佐木秘密绑架，为救出查理，刘云翔谎称三天之后有人会把头盖骨交给查理，拯救查理脱险，自己却被佐佐木软禁。王四易决定将计就计，利用刘云翔的谎言当着佐佐木的面毁掉了头盖骨，刘云翔被无罪释放。
伤愈的周大海被派回北平接替高明远领导地下小组，刘云翔郑重地向周大海提出入党的申请。刘云翔向周玉琴坦白自己爱的是梅芳，周玉琴痛不欲生，暗恋梅芳的王四易内心充满妒忌，过去的兄弟变成情敌。
赵亮被周炳昌收为义子，他为了让刘云翔能娶周玉琴，在王四易的暗示下将迷情药放到刘云翔的酒里，刘云翔只能忍痛放弃爱情，答应完成任务后和周玉琴结婚，悲伤的梅芳提出要调离北平，王四易趁机对梅芳大献殷勤。
佐佐木通过毕晓云得知真的头盖骨仍然藏在中美医院，迅速采取行动，而刘云翔却抢先一步转移了头盖骨。
天皇特使秘密来华，使命直指头盖骨。肖斌接到指示和周大海联合刺杀特使，刘云翔为了大局，同意和杀害刘昭的军统特工合作。
佐佐木利用真假特使，使得教堂刺杀行动失败，刘云翔不顾周大海取消任务警告，利用手上有毒戒指完成刺杀任务，周大海为了保护刘云翔而被捕，王四易为了保全自己，杀害亲弟弟周大海。
1941年12月7号，太平洋战争爆发，头盖骨被美国海军陆战队秘密送走，佐佐木抓了负责调虎离山的查理，却一无所获，查理最终服毒自尽。
由于失职，佐佐木被降职，刘云翔胜利地撤退到西山根据地和梅芳等人会合，准备接受新的任务。在此，他光荣地宣誓加入了中国共产党。
周炳昌得知王四易杀了周大海，痛打王四易，王四易失手杀了周炳昌。后被谷田一抓到，杀了父亲和哥哥的王四易被逼走投无路，忍受不了酷刑的他出卖了地下党临时负责人季大年，成为潜伏在抗日组织内部的日本走狗。
梅芳不忍失去了父亲和哥哥的周玉琴再受情感打击，主动提议玉琴和刘云翔完婚，自己却将爱深埋在心里。
婚礼的当天，传来消息，头盖骨没有被送出中国，刘云翔主动请缨，利用接替佐佐木的谷田一对自己的信任，带着周玉琴和赵亮去秦皇岛寻找头盖骨失踪的线索，梅芳和王四易去上海寻找最后见到头盖骨的人。