不多久，虎寨短暂的安宁被返乡归来的郝青荣之子郝云峰打破。郝镇人欲将族长之位交予刘邦子，郝云峰一怒之下掐死父亲郝青荣，投奔武田，成为日军保安队长，彻底沦为汉奸。

　　王芳等人接到刘邦子传递出的新情报，侦查并摧毁日军开采基地。侦查途中，王芳发现一身份特殊的炸弹专家日军官犬养。众人试图从其口中打探出日军开采基地的具体位置，不料犬养意外窒息而死。

　　王芳在侦查日军发电厂时不幸被俘，郝云峰当众侮辱王芳，被人群中的虎寨来的傻子搅局，王芳和傻子相继牺牲。

　　新地下联络站建成，负责人老洛带来一个重要情报，日军将派来一个重量级的德国专家替代犬养的研发工作。众人几经布置，决定引柯晋华到桃花谷实施绑架，不料，被早已埋伏在此的郝玉峰等人截住，双方开战。刘邦子身份被彻底揭开，虎寨人心惶惶，情急之下，刘邦子一番激情演讲，深明大义的举动打动虎寨老小，众人义无反顾的举起抗日大旗。

　　巴山凤被郝云峰玷污，在伺机除掉郝云峰途中与刘邦子意外汇合，并协助刘邦子缴获由郝云峰负责的大批日军物资。缴获物资一战，抗日大队士气大振。随后，众人通过日军驻守的龙盘山将截获物资运送到根据地。

　　在刘邦子带人摧毁采矿基地中，柯晋华为掩护刘邦子和巴山凤而牺牲。开矿基地被刘邦子成功摧毁，武田疯狂的拿百姓威胁，为拯救无辜百姓，刘邦子置身前往，武田决定当众处死刘邦子。刑场上，关键时刻，魏德彪率部队出现，人群百姓顿时沸腾，魏德彪在掩护刘邦子逃离途中和武田同归于尽。郝云峰带人追踪刘邦子到郊外，把枪口瞄准了刘邦子。巴山凤挺身而出替刘邦子挡住了一枪，也同时将枪口标准了郝云峰。

　　墓地，刘邦子给魏德彪等人立碑，漫山遍野的墓碑让刘邦子发出感慨，他将那张合影放在心兰碑上。党旗面前，刘邦子光荣地加入中国共产党。

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