李振昌一直追捕李振武，竟忽然发觉李振武已成为伪军暂编27师的参谋，李振昌痛恨哥哥背叛自己的民族，成为了大汉奸，他誓要大义灭亲。但他却不知道，李振武在失意之时，已经受到从战俘营里开始认识的挚友杨清泉所策反，杨清泉是共产党的地下党，他鼓励了李振武离开国民党，加入伪军中做卧底，继续抗战，李振武是个出色人才，受到了安庆驻防司令高田俊二中佐的赏识，成为了27师的参谋，但李振武真实身份已经是地下党员。和杨清泉一起，一次又一次破坏了日军剿共的行动。

　　高田俊二对李振武既欣赏又怀疑，二人在绥靖公署里展开了一幕又一幕的暗斗…。李振昌安排暗杀李振武，可是钱曼铃不知内里，卷入了旋涡中，更失手落入日本人手里，李振武、李振昌同时设法营救，李振昌终于知道李振武的真正身份，与此同时，林梅也赶来了，她为拯救李振昌而牺牲，李振昌完全知道真相后，他后悔不已，可是一切已经没法改变，他抱着林梅的尸体，难以再原谅自己。钱曼铃更是痛苦，她已经没法面对李振昌，更难以忘记李振武…。

　　李振昌终也失手，被高田所捉，高田要从他口中得知国军最新的电报密码，但是李振昌宁死不屈，他终死在高田的酷刑下。李振武离开伪军，以李振昌的身份回去33师，带领部队和高田作战。高田目的是要剿灭崔士仁的新四军258团，李振武带人来营救，他和高田作出最后的决战…。李振武终以高田的鲜血祭奠弟弟李振昌的亡灵。　1945年，抗日战争结束，国共内战随即爆发，李振武已对国民党的官僚腐败失望，完全认同了弟弟的信仰，于是他加入了共产党，在上级的委派下，继续留在国军中做师长，进行地下工作。钱曼铃带着孩子送别李振武，其实钱曼铃心里已经知道他并非李振昌，只是没有说出来。李振武整理一身戎装，昂然走进国军大营，接受民族给他的光荣使命。

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