云龙对游街那天的事耿耿于怀，桂芳挑唆道，也许你师父嫉妒你现在所做的事。李显感觉到云龙忽正忽邪，怕他走歪路，想费去他的武功，桂芳及时救走云龙。桂芳向云龙打听燕子门和云飞的去向，云龙生疑。李显受伤，萌生退意，想把燕子门掌门的位置传给云龙，桂芳以失去自由为由阻止云龙当掌门。燕子门弟子比武竞争掌门。云飞、云龙故意失误败下阵来，云馨拔得头筹。李云鹤拉着云龙到大烟馆，劝云龙为重庆方面干活，云龙拒绝。云飞把云龙约到酒楼，规劝他不要被别人利用。话不投机，俩人动起手来。云龙被桂芳注射了毒品染上了大烟瘾，不能控制自己。五咸带日军抓走了李显和云馨，五咸带云龙去见云馨，扬言只要云龙合作，就放了云馨。云龙说，要是桂芳给自己也注射毒品，就答应他们的条件。桂芳毅然把注射器扎进自己的胳膊。

　　堂畿和尚临终前，把推碑手传授给云飞。五咸请来各大媒体要当面为李显治腿伤，李显拿椅子砸断了自己的伤腿。李显父女被放了出来，堂畿已经圆寂。桂芳、云龙接受了跳伞训练。李德设计毁掉了云龙身上的情报。云飞在组织锄奸队。动员云馨也参加，云馨听说白凝是队长，赌气拒绝了。云馨赌气要自己抗日，独自去解救被日本人抢来的妇女，危急时刻，锄奸队赶来，看到云飞身边的白凝，云馨狠狠而去。小凤找到白凝，跪下求白凝成全师傅的感情，白凝含泪答应下来。金钱豹下看上了秋红，说好一周后，备厚礼接人。婚礼上李显和云飞二人合力消灭了金钱豹。

　　日本人大势已去，藤田大肆屠杀抗战人士。灵岩寺，白凝认云馨为嫂子。李显主持云飞和云馨的订婚仪式。李显找到五咸了断当日誓约。李显要废了云龙的武功。云龙情急之下甩出飞镖，打在师傅腿上，桂芳趁机一刀扎向李显后背。云龙自觉无法说清此事，一掌要了李显的性命。李德进门正看到这一幕，云龙放走了李德。李云馨在父亲坟边搭起灵堂，发誓守灵三年。云飞拉起云馨深情的表白，表示会和她一起振兴燕子门。日本鬼子投降了，高岛到灵岩寺找云馨决斗。云馨砍下他一个臂膀。桂芳来到灵堂，在云馨面前说出那天事实的真相。当天晚上，桂芳为云龙跳了最后一支舞后剖腹假死。

　　云龙犯了大烟瘾，秋红从回梦楼找回大烟，看着过完烟瘾熟睡的云龙，心疼不已。云馨自觉不是云龙的对手，决定进山修炼武功，顺便成全了云飞和白凝。小凤紧随师傅而去。李云飞和白凝在饭馆接头，绿牡丹救下云飞。谭家麟搞到一批进步学生的名单，白凝和云飞商量利用绿牡丹搞到这个名单。谭家麟怀疑名单被绿牡丹拿走，把她关到疯人院。绿牡丹把名单给了云飞。谭家麟指使手下赵黑龙杀掉绿牡丹，云飞出现救出绿牡丹。秋红规劝云龙改邪归正，云龙不耐烦的扔下一包银元跑了。

　　李德要用“散功茶”废掉云龙的武功。云龙驾风筝逃跑。云龙被谭家林授予云龙少校军衔又神气起来，吃喝嫖赌更加猖狂。云馨下山铲除云龙，未能得手。云馨到大空寺剃度出家。她把燕子金镖给了小凤，立她为掌门。云飞被上级派回济南工作，准备迎接解放。云馨让小凤跟着白凝干。李德设计着各种机关，想除掉云龙。云龙逃到山上，发出飞镖刺中李德的后心。云飞赶到时，李德已经死在李显坟旁。

　　省城解放，大批的战士满山搜捕李云龙，云龙用闭气功逃脱。李云龙一枪打伤白凝。云馨看到云飞守在白凝身旁，云馨默然离去。李显忌日，云飞用堂畿师父教他的推碑手，把云龙打翻在地。白凝在医院去世。李云飞为云龙料理了后事，云馨做法事为他超度。李云飞拿出云馨的辫子说：它属于我了，我会保留一辈子。

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