赵欣梦成功潜入上海后，军统决定处决千代子，但遭到赵延年的阻拦。赵延年确信，千代子一定就是当初被北条抱走的另一个女儿，赵延年试图以骨肉亲情来争取千代子反水倒戈，但千代子油盐不进，在重庆大轰炸中，成功逃脱返回上海，决心复仇并夺回自己的身份。赵欣梦命悬一线，幸得地下党员冬夜舍身相救，千代子负伤而走，千代子逃走后赵欣梦一直在寻找她的下落，未料想再次面对的已是幻灭后自杀的千代子的尸首，看着孪生姐姐的遗容，仿佛镜中的自己，赵欣梦不禁悲从中来，如果当初被抱走的是自己，那今天的命运就会完全不同。

　　抗战胜利后，陈旧摇身一变成为军统埋伏在敌伪的抗日功臣，窃取要职的陈旧更加卖力地打击共产党组织。李汉正明为国民党上尉，实为共产党，被陈旧识破身份。李汉正被抓后，赵欣梦心急如焚，打听到陈旧连夜要用船将李汉正押回南京。当晚，赵欣梦化妆上船，施展手段营救出李汉正，二人历经磨难，终于相拥而泣，赵欣梦想和李汉正一起前往苏北解放区加入共产党，组织上却决定让赵欣梦在国民党军统继续潜伏，以发挥更大的能量。赵欣梦在一条小机帆船上跟心爱的战友李汉正依依惜别，迎接她的将是一个破茧成谍后的新的艰巨使命！

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