友兰虽然已经跟何忠汉订婚，可还是对三泉念念不忘。欧阳青又对她步步紧逼，友兰情急之下当众毁掉了跟忠汉的婚约，守田勃然大怒，可又拿她没办法。红柳告诉守田，友兰心里只有三泉，作为友兰的母亲，她希望友兰能嫁给自己喜欢的人，得到幸福。欧阳青授意已经收为己用的李伟雄设计挑拨何忠汉和三泉的关系，让忠汉对三泉开枪，达到一箭双雕之目的，除掉2人。他成功分化了三泉和忠汉的关系。

　　一批运往延安的物资在中卫地区失踪，三泉和红柳接到任务要找回这批物资的下落。三泉得知这批物资落到了警察局的手里。而此时欧阳青接到上级命令必须在三天内率士兵东渡黄河去进攻延安。三泉和不愿打内战的守田设计离间了欧阳青的部下，以催要军饷之名拖延出兵。欧阳青无奈卖掉那批延安的物资筹措军饷，正中了红柳和三泉的下怀……双方积蓄力量，正面火并，红柳为了掩护三泉不幸落网，守田营救不及，红柳死在了警察局的刑房。欧阳青也因延误军机之罪被上级囚禁法办。

　　友兰得知红柳是自己的亲生母亲，难以接受。但马守田却以她生母的名义，要求她和三泉订婚。两人历尽坎坷，似乎要终成鸳侣之时，欧阳青送往南京鉴定的证据出了鉴证报告，三泉的身份彻底暴露，作为国民政府特工人员的友兰，必须亲自出面，抓捕自己的恋人。

　　3年后，解放战争如火如荼，三泉作为西北野战军的侦查连长，回到中卫策反当地的政府和军队。

　　历史的潮流滚滚而下，是战是和，县长马守田面临的选择关系百姓和古城的命运……

　　不甘失败的欧阳青决定拼死一搏……

　　而三泉和友兰的爱情将再次迎接来自迥异信仰的严峻考验……

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