百变马丁/马丁的早晨第二部分集介绍第35集 阿拉伯智者马丁

马丁醒来发现自己变成了一个阿拉伯智者。哈里发发现国库里的宝藏莫名减少，哈里发想找马丁帮忙。在马丁和小伙伴的帮助下，帮助哈里发找回了宝藏。

百变马丁/马丁的早晨第二部分集介绍第36集 动物语言大师马丁

马丁早上醒来之后发现自己能和动物说话。

百变马丁/马丁的早晨第二部分集介绍第37集 飞行员马丁

马丁早上醒来之后发现自己变成了飞行员。

百变马丁/马丁的早晨第二部分集介绍第38集 大猩猩马丁

早上醒来，马丁发现自己变成了一只大猩猩，隔壁的太太看到了大猩猩马丁，感到很害怕。马戏团的大猩猩逃走了，马戏团的演出出现了危机，马丁决定要帮助马戏团。

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