艾尔莎追问喽啰们BOSS基斯的去向，结果众人蜂拥围攻艾尔莎，艾尔莎变装天轮之铠一下子干掉了众人，之后艾尔莎想继续追问发现众人全部没了意识。另一边格雷用完冰箭觉得麻烦，一个FLOOR所有敌人顺着斜坡掉下去了。格雷也想追问他们，结果一个人影都没有了。这个时候纳兹从一间房子的天花板上打飞了一个人掉在格雷身上，格雷不爽，于是对着那个人用冰魔法推回给纳兹，纳兹又用火推回给格雷。那个人很惨的“好冷！好烫”的来回被他们推。最后艾尔莎发现他们俩在做无聊的事，一声怒下，那个人掉在了格雷身上被格雷甩掉，这个时候发现BOSS基斯（半裸的背后就写了基斯，好明显呃..)这个时候露西赶在后面，说交给她。露西一直追赶那个基斯到死胡同，想着一定会抓到他的时候，那个基斯利用魔法，变成纸张一样瘦从墙边逃跑了。露西太胖过不去，（或者说正常人都通不过那小小的缝隙）结果那个人跑掉了。

　　事后，委托人的村长对纳兹等人十分有意见，因为他们严重的破坏了村庄还抓不到人。纳兹安慰露西。之后他们回工会。 镜头转向在一个Beronika王国的王子Gurim，委托了暗黑工会Kanbanguru去把艾古里亚抓住，把那一半的凤凰石抢到手。他说凤凰石要在建国周年那一天将他们在众人面前合成一块，召唤出凤凰，之后就能保证他国家的繁荣昌盛。其实这只是表面的现象，真正的目的是因为凤凰能给与他永恒的生命，并且凤凰的破坏力异常惊人，会把除了他以外的东西全部破坏重生，他就是世界的霸主。于是Kanbanguru的4个魔导师在酒吧喝酒商议计划。 另一方面，在评议会，马卡洛夫等人正在因为在Beronika王国附近发出的可以与杰尔夫魔力相当的可怕魔力的根源表示需要得到高度重视。 镜头再次转向露西等人。众人在回公会的路上，露西说想回家洗个澡，其实是很消沉。这个时候在河畔边遇到艾古里亚擦身而过，之后艾古里亚晕倒了。露西回头一看，毛蒙请求露西帮忙救艾古里亚 。艾古里亚来到妖精的尾巴，米拉等人为她准备料理。她一言不发，露西，哈比，纳兹等人很热情的上前询问，但艾古里亚反应异常冷淡，表示自己讨厌魔导师，魔法会令人不幸。纳兹表示他的魔法能让人幸福。夏露露不小心预知到艾古里亚的危险，问他要准备去哪里。艾古里亚表示要去***名字的一个森林找到魔导师karanndo。

　　但要去到那里是要经历很多怪兽的森林的。众人表示担心，然而艾古里亚很不友善的丢了句：“不吃其实也行，不过还是谢谢。我们走吧。”就离开了妖尾工会。露西追上去问，说想帮艾古里亚，于是纳兹等人也追上来，表示想帮艾古里亚。于是众人就一起出发去找karanndo。在列车上，纳兹仍然晕车，格雷害怕得都把脚抱着怕他的呕吐物。另一边坐的是毛蒙和艾古里亚还有露西。露西想多点了解艾古里亚，问她有没有以前的记忆，结果艾古里亚还是很不友善的说了句：“记不住的东西也有，记住的东西也有。比如说讨厌魔导师这点。”露西甚为不爽。中途停靠一个城镇。那个城镇非常有意思，整个城镇都有魔法，还有飞毯等等，艾尔莎等人建议自由活动晚上**在订房。纳兹和哈比在一间店里面点了非常多的肉，不断地吃。露西跟着艾古里亚到处走。温蒂环绕四周。格雷买了串烧在路上吃。艾尔莎也是四周环绕店铺。再一次镜头回到纳兹，纳兹和哈比仍然继续点餐疯狂的吃。露西买了雪糕两个打算给一个艾古里亚，对方不领情。格雷没了外套在街上走着。（之前有外套）。

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