原来男孩自己在学做小提琴，并且希望雯能唱她正在翻译的一首英文歌：约翰•丹佛的《COUNTRY ROAD》，自己用小提琴来为她伴奏。这时候其他的老乐手 月岛靖也和月岛汐 们回来了，于是在“地球屋”他们演奏起了自己的乐器。这个温馨的小型演唱会，最后在大家快乐的掌声中结束。经过互相的介绍，雯认识了这个学小提琴的男孩 ——天泽圣司。圣司对雯倾诉了自己想去意大利古老的制琴学校学习的梦想。而雯被玩具店的猫男爵的爱情故事所启发，也决定写关于猫男爵的作品——相爱的两个人却因为种种误解而不能在一起的故事。雯和圣司两个人都在面临着毕业抉择的十字路口，却坚定的选择了自己所向往的道路。顶住学业和考试的重压，雯终于完成了小说，并带给玩具店的老爷爷看。老爷爷深受感动，并讲述了猫男爵真正的故事。原来猫男爵的故事恰恰和雯所写的故事吻合。雯为这一切幻境般的经历而陶醉。而圣司也终于得到家里父母的理解，终于可以去意大利学习造琴技艺。最后在那个日出时分，在明净晴朗的天空下，从意大利回来的圣司勇敢的向雯告白，而雯幸福地答应了。

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