第24集：生存训练

　　巴鲁和巴克啦要给辛巴宾波上一节野外生存课，他们能不能合格呢？

第三部份:青年辛巴（第25集）

　　第25集：非凡的经历

　　辛巴宾波终于成为英俊潇洒的青年了，而辛巴的能力使他预见了未来……

　　第26集：电鳐鱼

　　为了寻找回到家乡的路，辛巴和宾波决定去问问森林里的鹰王……

　　第27集：老虎谋反

　　塞尔康的野心终于暴露了，他决定明目张胆地开战，森林战斗终于开始了！

　　第28集：神奇的披风

　　为了保护大家，树王给了辛巴一件红色披风，它有什么用呢？

　　第29集：虎口脱险

　　被逼入山洞的同伴们突然发现了出口，而这里连接的地方居然是……

　　第30集：来自远古的友谊

　　神秘的时空之谷充满了危险，而新同伴闪光会保护好众人么？

　　第31集：艰难的旅程

　　塞尔康和辛巴都找到了离开时空之谷的道路，同时辛巴的部队也来到了……

　　第32集：古埃及之行

　　老鼠在金字塔中随着守墓人发现了一个惊天的千年秘密，还得到了神秘的圣像……

　　第33集：老鼠的圣人头像

　　神秘的圣像有什么用？老鼠在本集大概已经明白了……

　　第34集：决斗

　　看闪光和犀牛的终极大pk，老鼠圣像和辛巴、宾波的星座力量也再一次发挥巨大作用，犀牛弃暗投明，赛尔康的阴谋也再一次失败……

　　第35集：辛巴的胸怀

　　面对着来寻仇的白眼镜蛇的兄弟，辛巴会怎么处理这些叛徒呢？

　　第36集：智救小犀牛

　　犀牛投奔了辛巴，可他的儿子还身在虎穴，辛巴决定要救他回来，让犀牛父子团聚……

　　第37集：冲破埋伏

　　塞尔康阴谋全歼辛巴的大部队，设下埋伏，看辛巴他们怎么样冲出埋伏………

　　第38集：心灵的呼唤

　　辛巴遇见了它的未来皇后，害了相思病，众人又都是怎样的反应呢？在本集，野猪团也正式亮相，成为以后不可或缺的角色。心灵的呼唤能够让他们再次相遇吗？期待

　　第39集：危险的旅程

　　辛巴和母狮子几次相逢，却总是被意想不到的事情打搅。大部队进入了野猪团设的陷阱，处于危险中，面对即将踏入危险中的母狮子，辛巴会怎样搭救她，又怎样带领部队冲出危险？

　　第40集：重逢

　　黄蜂的来袭再一次让辛巴的重逢发生意外，但也正是这群不讨好的东西让金丝雀的帮助使得“有情狮终成眷属”。

　　第41集：篡位者

　　塞尔康一次又一次的阴谋败露，这次他请来了辛巴的堂兄，狮子之间的大PK也即将开始，看辛巴怎样夺回属于自己的王位，体现出一个王者的风范，而终点也近在眼前……

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