《日月潭》

　　有一天太阳和月亮被一个神秘的怪影吞掉了，原来是两条住在黑水潭的妖龙偷走了太阳和月亮。青年大尖和少女水社在小动物们的帮助下，找到了可以制服妖龙的宝贝——金斧头和金剪刀，杀死了妖龙，救出了太阳和月亮。

《百鸟衣》

　　有一位凶残的国王专门残杀鸟类，并喜欢吃鸟肉。一天国王打伤一只金丝鸟，一位青年把受伤的金丝鸟带回家，精心护理。金丝鸟变成了美丽可爱的苗族小姑娘。当国王要农民缴纳小鸟时，姑娘变出很多小鸟，捉弄国王及其侍臣。最后，国王恼羞成怒，要小姑娘做一件百鸟衣。百鸟衣又变成了无数的鸟追逐国王。国王最终受到了惩罚，跌入急流中。

《马头琴的故事》

　　牧羊少年苏和在一个风雪之夜救回了一头刚出世的白马。一年后小白马驹长成了一头英武的骏马。一天，苏和在草地上驯马，遇到了王府的公主，两人成了朋友。 “那达慕”盛会上，苏和在赛马项目获得第一。王爷将白马抢下，并且痛打苏和。公主放出白马。可是白马还是被乱箭射死。苏和用木头制作了一个马头，安在琴的上面来纪念白马。

《神笛》

　　霸道的头人老爷死了阿亮家的牛。山神爷爷指点阿亮找到了神牛。神牛在阿亮的指挥下，帮助村民们干了许多农活。头人老爷强迫阿亮让神牛替他干活。最后，阿亮指挥神牛，把头人老爷所站的地方耕出一个圈，头人老爷被淹死了。

《灭妖记》

　　少女红妹在山林中救了一只小乌鸦。山间的恶龙抢走红妹，并把她关在龙洞。红妹的妈妈意外地吞入杨梅，奇怪地生下了杨梅仔。杨梅仔在小乌鸦的帮助去救姐姐。杨梅仔抢到恶龙的魔笛，最终打败妖怪，救出姐姐。
 

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