在海盗船上，海婴成了船上的苦工，擦甲板，收拾房间，还要给海盗们做饭，受尽苦难和折磨。然而，海婴却在无意间发现了一个秘密，原来巫师让海婴端汤给大家喝，海浪精灵化作浪花打翻了汤盆，海婴突然发现洒在甲板上的汤变成了一滩污秽的黏液……海婴这才明白巫师是用施了魔法的汤控制大家的。海婴让默默不再喝魔汤，默默恢复神智。

　　他们开始制定逃跑的计划，默默改造了海盗船，让它在关键时刻出故障，然后又制作了一只逃跑用的舢板。而海婴偷走了魔球，这样巫师就无从知道他们的方位了。一切准备就绪，海婴和默默趁巫师熟睡之际驾驶舢板，逃离海盗船。两人乘坐舢板，在海浪精灵的簇拥下，飞速前进！巫师施魔法刮起强风，企图阻止舢板。舢板几乎被风吹倒，默默迅速改变装置，奇迹般地把舢板变成了滑翔机，借着巫师的顺风，滑翔机飞离水面，冲向天空……

　　滑翔机降落在一个荒岛上，这里有各种各样离奇的动物和植物，充满了趣味，也充满了危险。海婴和默默几次历险，还在这里遇到了被巫师放逐的船长！默默和父亲相见非常开心。这一系列的奇怪事情，让海婴对自己的身世产生了巨大的兴趣，她审问巫师的魔球，终于得知自己的母亲是明慧仙子，她住在仙女之城。海婴决心找到仙女之城，找到自己的母亲。 海婴回到海族世界，召开海族大会，询问仙女之城的方位，然而没有人知道，海婴很失望。

　　兄弟鱼为了逗海婴开心，去采摘漂亮的石英花，不想却落到了章鱼香子的迷宫。[九度剧情频道juqing.jyuew.com]章鱼香子是迷宫设计爱好者，他要把兄弟鱼放进自己精心设置的迷宫里，看他们能不能逃出来。兄弟鱼不愿意，咬了香子逃跑，香子穷追不舍。这时，一件意外的事情发生了，原来巫师屡次失败，坏心不改。他抢回了魔球，并得到指示。十五之夜，大熊星座将发射出巨大能量，巫师等待着接受能量，成为神力巫师，再抓海婴。可是就在关键时刻，兄弟鱼逃亡至此。彗星的能量阴差阳错地直接打在兄弟鱼身上，兄弟鱼被巨大的能量改造成“弹射王”，成为了拥有神奇力量的神鱼。

　　巫师气急败坏和章鱼香子相互埋怨，发生冲突。最后狡猾的巫师发现章鱼香子可以利用，就巧言令色，许愿送给章鱼香子世界上最好的《迷宫宝典》，收买了她，两人沆瀣一气，成为同党。章鱼香子摇尾乞怜混入海族，她和巫师设下圈套，终于再次抓住海婴。巫师花言巧语，骗取海婴的信任，并告诉海婴，他可以带她到仙女城寻找母亲，其实巫师的真正目的是去寻找那本邪恶的魔法书。海婴为了见到妈妈，答应和巫师同行，一行人前往仙女之城。

　　北冰洋的中心，是亿万年形成的寒冰。而仙女城就在这无边无际的寒冰的中心。海盗船变成破冰船，破冰前进，并用钻头打开一条通道，来到仙女城门口。巫师利用海婴，终于进入仙女城。仙女城鸟语花香、温暖如春，和外部的北冰洋世界截然不同，一副绝美的景象，却寂静得怕人。更让人吃惊的是，海婴发现自己的母亲，明慧仙子被封冻在仙女城里。海婴要融化冰块解救母亲，但是忽然传来母亲的声音千万不要融化冰块。

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