露西因为看到纳兹和哈比又在吵架，于是离开他们到书库帮米拉整理旧资料，无意间发现年幼时的纳兹、格雷和艾尔莎他们的照片，米拉因此开始对露西说起大家小时候在公会里的情形，当然还有哈比是如何诞生的过程。

动画片《妖精的尾巴/魔导少年》剧情分集介绍：21集剧情

　　在完成迦尔纳岛事件的工作回到公会后，等在纳兹等人眼前的公会竟然呈现被毁的状态。原来损毁公会的是妖精尾巴的宿敌"幽鬼的支配者。纳兹虽然很想报公会被毁的仇，但是却遭到会长的阻止，因为魔法评议会严禁公会之间的斗争，会长并不想把事情闹大，却没想到蕾比等人竟然被幽鬼的支配者的人给打成重伤!

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　　由于蕾比等人被打成重伤，会长决定带大家去讨回公道，没想到四元素之一的阿利亚，竟有办法让圣十大魔导之一的会长失去魔力，艾尔莎见事态严重，决定带大家撤退。另一方面，露西也被人给抓走了，而且对方还知道露西的真实身分。

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　　马卡罗夫会长带大家到幽鬼的支配者去讨公道，却遭到约瑟设计，魔力被迫流失，因此被紧急送去治疗，艾尔莎也带领大家撤回妖精尾巴，没想到约瑟竟又率众前来，要大家把露西交出来，伤兵累累的妖精尾巴，这次陷入空前的危机。

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　　纳兹好不容易才破坏”木星”的发射，没想到约瑟又启动了超魔导巨人，正当艾尔夫曼打算和纳兹以及格雷连袂阻挡，却被索尔挡住去路，甚至解读了艾尔夫曼的断层记忆，利用过去的往事要打倒艾尔夫曼，究竟艾尔夫曼拥有什么不堪的过往？

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　　施展全身接收魔法的艾尔夫曼，终于顺利打倒索尔，米拉更因此发现到，原来魔法和巨人的动力，都来自四元素，只要打倒四元素，就能阻止这次的攻击。另一方面，格雷巧遇茱比亚，也费了一番工夫后，打倒茱比亚，如今只剩纳兹正在努力对抗的阿利亚。

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　　妖精尾巴的魔导士终于将四元素全数解决掉，成功阻止超魔导巨人和炼狱碎破的启动，没想到露西却被戈吉尔抓了，约瑟也决定亲手收拾掉纳兹等人，艾尔莎和格雷等四人，因此被约瑟打成重伤，纳兹则前去搭救露西，另一方面，会长马卡罗夫终于清醒过来。

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　　两名灭龙魔导士正式展开全面对决，没想到纳兹竟然屈居下风，几乎是任凭戈吉尔宰割，因为铁的灭龙魔导士戈吉尔，吃下铁增强自己的力量，但纳兹却无法吃自己的火，偏偏露西又遗失了召唤星灵的钥匙，哈比也似乎束手无策，纳兹首度出现生命的危机？

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