宣祖终于同意平反，北人势力恢复了起来。在大阪，沈惟敬被任命为新的册封使。加藤清正要找小西行长报仇，被宇喜多秀家阻止。在闲山岛，李舜臣收到柳成龙的来信，柳成龙希望他不要被金德龄事件牵连。此时釜山日军在逐渐撤退回日本。李舜臣认为明日议和一定会失败。柳祖訒因为他想要的名单人员没有完全复权，所以愤怒声讨南人。光海君出面，斥责了柳成龙。李尔瞻认为该处掉柳成龙。在日本，西笑承兑拒绝帮助小西行长伪造国书。小西行长非常失望。丰臣秀吉接见明朝使臣，对明朝国书非常不满。

电视剧《惩毖录》剧情介绍：第46集剧情

丰臣秀吉不满明朝国书，终于识破了小西行长与沈惟敬造假的谎言，气愤之余要杀小西，被前田利家阻止。小西与沈惟敬互相推诿责任，然后沈惟敬逃离了日本。前田利家提出再次侵略朝鲜以转移国内矛盾，并建议让小西行长戴罪立功除掉李舜臣。册封失败的消息传到朝鲜，宣祖大惊失色，而柳成龙认为朝鲜的实力比壬辰年有很大的提高。备边司会议上，尹斗寿提出集中兵力先发制人攻击日军，遭多数臣僚反对。尹斗寿愤愤不平，找来元均，希望他能率水军在海上阻挠日军登陆。而元均则趁机污蔑李舜臣消极避战。另一方面，光海君打算召集义兵对付日军，被李尔瞻阻止。在北京，万历帝终于明白了封贡完全是一场闹剧，便将石星打入了大牢。在日本，小西行长献上了离间计对付李舜臣，得到了丰臣秀吉的采纳。秀吉召集了所有领主，下达了再次进攻朝鲜的命令，并任命加藤清正为第一军先锋将。小西回到朝鲜，故意将加藤走西生浦进入朝鲜的情报透露给权栗。

权栗信以为真，奏请宣祖派兵伏击。备边司会议上，尹斗寿认为这是好机会，而柳成龙则希望慎重。在水军营，将领们普遍认为这是假情报。而李舜臣却担忧朝廷不这么认为。宣祖下达命令要李舜臣去西生浦歼灭日军。李舜臣犹豫再三，为免水军无谓牺牲，决定抗旨不出兵。加藤清正真的率军从西生浦进入朝鲜。宣祖得知后大怒。尹斗寿建议严惩李舜臣。柳成龙阻止未果，宣祖下令逮捕李舜臣。

电视剧《惩毖录》剧情介绍：第47集剧情

宣祖下令将李舜臣押送到禁府。军营里将士们泣不成声。尹斗寿和金应南向宣祖推荐元均接替李舜臣。柳成龙对此无能为力。元均在李舜臣面前炫耀，李舜臣希望他善待军中将士。在釜山，日军庆祝李舜臣下台。加藤清正痛斥小西行长利用了自己。在都城，柳成龙在光海君的帮助下探望了下狱的李舜臣。李舜臣求柳成龙不要为自己求情。金应南不顾李舜臣的便捷持续对李舜臣用刑。在水军军营，元均饮酒作乐，遭到了李舜臣部下的斥责。柳成龙恳求光海君救救李舜臣，并表示李舜臣的性命比自己更重要。柳祖訒和李尔瞻阻止了光海君救李舜臣。朝会上众臣恳求宣祖饶恕李舜臣。柳成龙求尹斗寿不要逼死李舜臣，尹斗寿拒绝。柳成龙只能向宣祖辞官，宣祖不同意。金贵人也劝宣祖放过李舜臣。郑琢上疏宣祖恳请饶恕李舜臣。宣祖终于同意不处死李舜臣。李舜臣白衣从军，柳成龙嘱咐他务必活下来。李舜臣之母病故，李舜臣悲痛欲绝。水军在元均的带领下逐渐没落。在日本，丰臣秀吉对李舜臣下野一事大喜，立刻派遣大军攻打朝鲜。宣祖下令水军出击迎战日军。.

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