这个时候，藩主松平容保（东山纪之）在幕府将军德川庆喜的请托下，不顾家老西乡赖母（小林稔侍）的反对，坚持接下京都守护职之后，个性忠诚耿直的会津人，便随着主公慢慢步向历史的悲剧……

　　会津藩主松平容保在担任京都守护职之后，曾与萨摩藩联手将强悍的攘夷派长州藩赶出京都，从此两个藩结下心结。没想到萨摩藩又暗中与长州勾结，挟新天皇之威想要推翻德川幕府。萨摩长州采用的西洋武器精良，让会津节节败退。而此时幕府也决定归顺，让会津陷于孤立。

　　萨摩长州的蛮横态度，反而促成奥羽与越后31藩和会津结为同盟，群起对抗以萨摩长州为主的西军。但西军采用威力惊人的西洋武器，盟军节节败退，甚至陆续出现投降的藩。然而容保仍然不听反战的家老赖母的苦劝，坚持奋战下去，结果不但牺牲了许多士兵，连城内的妇女也被迫上阵奋战，死伤无数…

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