Momo母亲的助理清水荣吉找到了momo，momo让他转告母亲自己已找到临时的住处。原来这个来历不明的男孩是舞蹈界不可多得的天才，幼年时曾获得国际舞蹈大奖，因不满意母亲对自己人生的操控而离家出走，momo的梦想就是成为一名享誉国际的现代舞蹈大师。现在momo在某舞蹈工作室担任客串舞者，居无定所的他在碰到了澄丽后，总算稳定了下来。

　　另一方面，澄丽在生活部的工作也陆续展开。某日澄丽被派往游乐园做现场报道，并被要求要穿上大头娃娃的服装取悦孩子们且被戏弄，让心高气傲的澄丽备受打击。身心疲惫的澄丽回到家中，情绪十分低落，momo回到家中温柔的安慰她，澄丽在momo的怀中终于放声大哭。次日，澄丽在公司竟然遇到了久违碰面的莲实前辈(田边诚一饰演)，澄丽对莲实心仪已久却一直不敢吐露心意，几年前莲实被派往海外工作因而失去了联系，再次与莲实相见让澄丽欣喜不已。莲实约澄丽一同观看能剧，澄丽开心前往，约会途中突然想起当日有momo的演出，自己答应momo捧场。心神不宁的澄丽终于在约会途中以照顾宠物为由和莲实告别，匆忙赶到剧场，momo在台上光彩四溢的表演深深的吸引了澄丽。

　　莲实再度约会澄丽，并向澄丽表达了爱意，兴奋过渡的澄丽竟然把莲实带到了家中，这才想起 momo的存在，澄丽执意不让莲实进门，莲实在门口吻了澄丽，被momo看到并发出狗叫声以示抗议，澄丽慌忙把莲实打发走。次日momo开始闹脾气，不仅画花了澄丽和莲实的照片，同时也拒绝和澄丽说话。手足无措的澄丽向浅野咨询，语言中流露出对momo的爱，浅野对她做出的判断是澄丽无法与人相爱，只能和宠物共渡一生，让澄丽沮丧。澄丽离开时，在浅野处打工的栗本春香告诉澄丽自己也碰到过这样的情况，只要对宠物更加温柔就会抚平他的不安情绪。回到家中，澄丽竭尽全力的哄momo开心，两人的生活终于又恢复了以往的愉快和平静。莲实提出到澄丽家的要求，momo尽管不乐意但仍主动提出到白妙暂住一天为澄丽提供空间，在离开时不想莲实提前赴约，与momo相撞。momo谎称自己是白妙的弟弟，化解了尴尬局面，澄丽心情复杂的看着momo沉默的离开。

　　Momo因参加海外留学的选拔赛而暂时离开，不料澄丽却没有看到momo留下的字条，误以为 momo离家出走，顿时方寸大乱。澄丽到momo工作的舞蹈团打听消息，顺平安慰澄丽不要担心，因为momo表示过一定会回去。澄丽听说主人如果把食物放在门口，走失的宠物就会自动归来，于是做了momo最爱的蛋包饭放在门口。不日momo回到家中，澄丽欣喜万分如释重负。另一方面澄丽和莲实顺利的交往着，尽管在外人看来两人是天造地设的一对，莲实对澄丽也百般体贴，但澄丽面对莲实却始终很拘谨，甚至很多时候她发现自己更愿意和momo呆在一起。

　　澄丽公司组织团体出游，澄丽虽然心里不愿意前往，但为了不扫莲实的兴，勉强同意参加，而同时 momo也告诉澄丽他将随舞蹈团成员参加户外野营。在活动当天，虽然置身于热闹人群中，澄丽却倍感孤单，更加思念起momo来。就在澄丽决定脱队回家时，竟意外的在车站碰到momo，两人都惊喜万分，遂决定一同回家，此时不想莲实正好出现，带走澄丽，momo失落的看着两人携手离开。莲实带走澄丽，与之亲热时，正好被momo看见，澄丽心慌意乱的推开莲实，随后momo在又妒又气的情况下强吻了出来买饮料的澄丽，澄丽给了momo一巴掌，两人不欢而散。

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