弗罗多和三个伙伴一路上躲过了戒灵黑骑士的追杀后，千辛万苦地来到烈马酒吧，但是没有找到甘道夫，这时，戒灵黑骑士又一次闻风而至，幸得健步侠阿拉贡相救才逃过一劫……阿拉贡原本是人类国王的后裔，因为看不到希望而隐居山林，他很清楚至尊魔戒的厉害，于是决定帮助弗罗多把魔戒送到利文德尔的精灵王国……

　　他们一行在路上又一次遇到戒灵黑骑上的追杀，弗罗多不幸受了重伤，生命危在旦夕。就在这时，精灵公主及时赶到，她单枪匹马地把弗罗多送到精灵国……

　　精灵国王救活了弗罗多，甘道夫也见到了弗罗多。但是至尊魔戒的阴影仍然没有消失，国势衰败的精灵国无力保证至尊魔戒的安全，忧心忡忡的精灵国王埃尔伦决定请其他各国派人前来商讨对策。

　　各国代表都来到了精灵国，但是大家在这件事情上各执己见、争论不休，埃尔伦表示必须把至尊魔戒送到末日山脉的烈焰中彻底销毁，才能挽救中土人民，但是却没人愿意承担前往末日山脉的重任。这时的弗罗多已经成熟了许多，强烈的责任心使他挺身而出，主动提出由他去完成这个任务，他的三个伙伴也都出来请战。各国代表深受感动，人类王国的博罗米尔、侏儒国的金利、精灵国的莱古拉斯，还有阿拉贡等都纷纷站出来要为弗罗多保驾，甘道夫也提出要护送弗罗多。于是，九名护戒使者开始了前往末日山脉销毁至尊魔戒的艰险历程……

　　历经磨难之后，弗罗多和山姆终于带着至尊魔戒登上了末日山脉……

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