小刚不慎摔断了腿。晚晴在上海医院与子华妹妹雪梅巧遇。雪梅已当上电影明星，热情地与晚晴及小刚合了影。事后雪芬发现照片上的小刚酷似子华，查得小刚是子华出国前怀上的，便找到子华询问。子华方知自己有一个儿子，并深悔对晚晴的做为。

　　晚晴把家搬到芦花州小镇，在当地学校教书，同时写文章发表以贴补家用。方国维得知忙来探望，继续默默地帮助她。艾太太看国维如此一往情深，试探晚晴是否可以接纳国维，晚晴再次拒绝。

　　子华强抑痛苦，投入工作，同时在《新公报》副刊发表连载小说《海上秋歌》，以凄婉细赋的笔触写出了他与晚晴的恋爱史。一时间轰动上海，流传全国。

　　何一鸣名声大噪，晚秋为之钦佩，《海上秋歌》的每一章都要阅读。晚晴读后怀疑就是写自己的故事，奇怪何一鸣为什么知道这些隐秘的细节。一次偶然的机会她得知了何一鸣就是成子华，心中顿时矛盾重重。

　　成子华日夜思念小刚，写信给艾晚晴舅舅，望通过他见艾晚晴及儿子。舅舅无奈之下便与他约法三章，由他监督之下让他们父子暗中见面。

　　艾晚晴终于发现了蛛丝马迹，一次子华送小刚回家，撞见了晚晴和艾太太，子华承认想见儿子，晚晴决定和子华认真交谈。

　　不日二人约见。晚晴指责成家无情狠毒，并指出子华没有做父亲的资格，不许他再打扰自已。子华连连道歉并竭力辩白解释实情，又一再表示永远爱她，又要求见儿子，仍遵守约法三章。艾晚晴为了小刚，不忍拒绝。

　　潘从周为娶许曼丽与前妻离了婚，但许曼丽心中只爱成子华，使潘从周对子华恨之入骨。他向《新公报》施压，终于把成子华免了职。

　　成子华并不气馁，在兄妹支持下，在家中创办了自己的报纸《今华日报》。钱晓莉、子思都来当编辑记者。

　　艾晚晴得知子华免职之事，忍不住勇敢地支持他，答应帮他组稿。子华再次来到艾家，向小刚承认了自己的父亲身份，小刚为有这样的爸爸而高兴。

　　成太太得知子华有了儿子，急切地想把这唯一的孙子接到身边，但又不准子华与晚晴交往，子华虽十分为难，却毫不气馁，依然一心惦念晚晴母子，一点点化解她心中的冰山。

　　许洪钧与潘从周为整治成子路（朱晓渔饰），设法夺取了华海公司的产业。成家大厦顿时倾倒，全家惊恐。成子路拼死复仇，找黑社会暗杀许洪钧未遂，自己却在逃亡中被许洪钧喑杀。

　　方国维终于看清许、潘两面派真相，便将证据材料留给子华后，放弃升官机会，去到了军队服务。为表达对晚晴的感情，他派人修建了学校，并命名为晚晴里小学。

　　子华在报上揭出彻查华海内幕，指责潘、许假公济私。许、潘为报复，设计将子华秘密逮捕，囚禁于龙华监狱，让他认罪。许曼丽到狱中探望，与子华敞开心扉，承认艾晚晴是胜者。

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