蒋介石不忍离开南京，让飞机绕南京上空一周，作最后的告别。他含泪对蒋经国说：“我们在军事上政治上失败的根本所在就是上下腐败堕落，上下离心，军无斗志，导致党国败亡啊！”说完，父子两人痛不欲生，含泪相对，却已默然无语。

　　浙江省主席陈仪在西湖楼外楼为蒋介石接风，陈诚、汤恩伯、蒋经国等人作陪。蒋介石阴着脸一言不发，弄得大家都很尴尬。汤恩伯劝蒋介石保重身体，蒋介石却离席而去，对着西湖万分酸楚地吟诵李后主的诗句：最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。众人尽皆失色。

　　谷正藩宴请将回南京的毛人凤，两人喝得大醉，为党国前途痛哭流涕。毛人凤交给谷正藩蒋介石亲笔题赠的照片，谷正藩为蒋介石对他的信任和重视感动万分，誓死为蒋介石卖命。毛人凤很是欣慰，两人握手诀别。

　　伪装成谷正涵的谷正藩召集青年学生开会。谷正藩俨然已是一个激进的共产党员形象，她鼓动学生保护工厂，与特务分子的破坏作坚决的斗争。

　　特务带着警察要炸发电厂，此时，谷正藩改名换姓，积极参与到护厂斗争，与特务、警察发生冲突。恰好张虚在发电厂与地下党领导人老孙接头，在一场混战中，谷正藩和张虚都被抓进了监狱。

　　张虚跟谷正藩成了难友。警察疯狂折磨谷正藩，几次把她打得昏死过去。张虚目睹谷正藩的坚贞不屈，对她产生了信任，引以为自己的同志。

　　张虚在狱中领导越狱行动，谷正藩积极参与。这一夜，在地下党的配合下，越狱开始，谷正藩奋不顾身与狱警展开搏斗，并亲手杀死了监狱长，自己也负了伤。张虚扶着谷正藩，带着难友们成功冲出监狱，并与地下党汇合。

　　张虚和地下党负责人老孙热烈握手，并向老孙提及了谷正涵，说她在越狱行动中表现得十分机智和勇敢。但老孙似乎有些怀疑谷正涵，因为她所在的组织联系已遭破坏，上下线都已牺牲。

　　解放军成功地接管了北平。在全城欢庆之时，张虚在当了公安局副局长的老孙和公安人员的配合下，搜查了原国民党特务机关北平工作站，找到了大量秘密文件。在一叠电文中，张虚发现了轰炸城南庄的线索，但仍无法确认这个潜伏特务是谁。在老孙的帮助下，张虚追寻到北平站站长徐尧的行踪，徐尧在强大的压力下自首，并交出了部分特务名单，但由于谷正藩早作了安排，大部分特务都已销声匿迹。不过，张虚最大的收获是了解到有个蒋介石的心腹已潜伏在北平，指挥整个华北地区的特务网络，轰炸城南庄就是此人直接指挥，但此人究竟是谁，连徐尧也不知道，更没见过。

　　张虚紧急赶回西柏坡，把查获的密码交给李克农。一张追捕潜伏特务的大网撒开了。

　　北平解放让刘从文胆战心惊，他冒险使用电台，直接跟谷正藩联络。谷正藩命令他不惜代价刺杀毛泽东。但正是这一次行动，让李克农破译了密码，并确认这个潜伏的特务就是刘从文。

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