回到军官宿舍，廖飞也陷入了情感挣扎，他心里只有卓越，却只能对面相逢而不相识，更谈不上对自己的心爱的人表白衷肠了…最致命的是，廖飞从执行任务以来便陷入到某种恐惧之中，在苏联和真高桥浩朝夕相处十天中所发生的一切总是不由自主浮现在脑海，真高桥浩对自己的诅咒总是盘旋不去，廖飞内心对自己可能无法成功完成任务的恐惧就象是一个巨大的、不可逾越的宿命……

《功勋》分集介绍：第九集

　　廖飞用自制电台向苏联总部发报，提醒注意满洲广播电台播报的“新京菜价”，这是挖出深藏在苏联情报部门的日本间谍“蛇”的唯一线索。板垣与密码专家梅古监测到了电台呼号，对于苏联突然打破沉默派遣间谍，两人不约而同想到：日苏一战已迫在眉睫！

　　苏联情报部门在山区用大量纸板和木片伪装成重型军事装备大量集结的假象以迷惑关东军的现场被“蛇”发现，大惊失色的“蛇”意识到，一旦日本人相信了这一切是真的，后果将不堪设想，而且可以确定板垣身边已经有了苏联间谍，“蛇”立即将伪装现场拍照，作为自己今后在战争打响之前寻找退路的最后王牌。

　　迟田在中国人私开的烟馆里染上了鸦片瘾，烟馆老板是一个叫乔雷的奸猾商人，他通过迟田搞到紧俏物资牟取暴利，迟田无法摆脱鸦片的诱惑越陷越深。

　　廖飞继续陪伴惠子去英英诊所治疗嗓子，惠子对廖飞的感情与日俱增，而对卓越和廖飞来说每次治疗都是一次煎熬…

　　“蛇”发来密报，要求铲除隐藏在新京的苏联间谍，否则他将不再与板垣联络。板垣会同宪兵队一起对全城开展地毯式大搜捕…黑木茨带人来到英英诊所，意外发现了卓越为徐师傅等人准备的大量酒精，卓越危在旦夕……

《功勋》分集介绍：第十集

　　就在黑木茨准备带走卓越的关头，廖飞及时赶到，告诉黑木茨卓越在为惠子小姐治疗嗓子，黑木茨一听惠子的名字便不再深究，很快带人离开了诊所。

　　全城大搜捕并没有给日本人带来有价值的收获，但是这次搜捕行动更加促使捷普洛夫抓紧揪出可恶的“蛇”，因为总攻时间已经越来越近了…狡猾的“蛇”在内卫部一次次排查中侥幸溜了过去……

　　经过100多个日日夜夜的煎熬，卓越终于盼来了党组织的召唤，项政委出现在诊所，告诉卓越她经受住了组织的考验，可以归队了！卓越不禁喜极而泣。项政委宣布恢复卓越党籍和军籍，担任一个地下行动组的负责人……

　　按照捷普洛夫指示，廖飞将把日军张家口集团、索伦集团和海拉尔集团的情报交给秘密接头人，可是过了约定时间接头人还未出现在茶馆。廖飞刚一离开茶馆，秘密接头人上河内便赶到了，他误将宪兵队年轻的少尉军官高田当成廖飞，进行秘密接头，被高田识破身份，上河内受重伤被捕！上河内在昏迷中的说出了后半段暗语。

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