军统办公处。谭文强向戴笠汇报，在徐仲航家里发现大量进步书籍，及对徐仲航长期监视的结果，可以肯定此人是共党地下人员。戴笠谨慎地表示，此人有东北背景，处理起来要十分谨慎，弄不好会惹一身骚。谭文强问，那是否不抓？戴笠却反问，你说呢？谭文强心领神会。戴笠提醒，事情要干得巧妙，不要弄得像“皖南事变”那样，最后反而让委员长陷入被动。

　　谭文强离去后，秘书来报，说美国密码破译专家史密斯求见。戴笠让史密斯进来，对他在短期内成功培训了军统的密码破译人员表示感谢。史密斯却直截了当地说，表扬的话就省了，我是来要求加薪的。戴笠开玩笑地问史密斯是否近期有了女人，所以花销很大。这个意思翻译没有翻译成英语告诉史密斯，反而对戴笠说，可能真有此事。戴笠哈哈一笑，爽快答应了史密斯的要求。

　　徐仲航来到阎家，有些惶惶然地告诉阎宝航，自己写那篇文章的手稿丢失了。阎宝航顿时有些警觉，并告诫徐仲航此段时间内最好不要活动，静观其变。阎宝航同时批评徐仲航不应发表那篇文章。徐仲航固执己见，二人激烈争吵。之后徐仲航又告知，自己得到一个消息，在50兵工厂内的一个朋友证实，在那里有一些对阎宝航十分不利的材料，让自己去看看。阎宝航无所谓地笑道，特务整自己的材料多得很，恐怕到处都是，应该不足为虑，要徐仲航不要轻举妄动。徐仲航却表示，假如真有此事，恐怕就会危及阎宝航的安全，所以自己决不能袖手旁观。

　　梁栋奉命来到谭文强办公室。谭文强告知，戴笠布置下来一个特殊任务，指派梁栋担任行动组长。梁栋感到蹊跷。谭文强也不多作解释，随即拿出一张徐仲航的照片下达任务，声称徐仲航是日本奸细，将于今晚上在50兵工厂附近出现，要求梁栋负责刺杀此人。梁栋很吃惊，急忙争辩说此人明明是“东总”的人，怎么会成了日本奸细？并说如果杀了徐仲航，那就会牵连阎宝航，得罪阎宝航，也就给戴笠招来麻烦，出了难题。谭文强不容置疑地表示已经查实，徐仲航在东北时就已经被日本人收买，让梁栋执行命令，并警告说，你们“东北帮”从来就是抱团勾结，这件事情不能再相互袒护。并给他指派了黎永庄作为副手。

　　梁栋和黎永庄来到兵工厂外的一栋房屋里，这里用来暗杀的步枪已经准备好了。不过梁栋还发现了房屋里的一包炸药和引线。梁栋问黎永庄这些炸药是用来干什么的。黎永庄若无其事地表示那是另一个行动小组的东西，和我们的行动没有关系。这使得梁栋更加疑惑和警惕起来。

　　阎宝航应约来到露露咖啡馆和德国武官见面。由于德国正式承认了汪精卫政府，重庆政府已经与德国断交，德国使馆不日将搬出重庆。德国武官是来告别的。德国武官私下告诉阎宝航，希特勒的所谓“巴巴罗萨计划”并不如预想的顺利。阎宝航不动声色。

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