燕冲天被云飞扬救回，崇真弟子推崇他做掌门人，却被他拒绝，他认为云飞扬才是最佳人选。可飞扬为了实现自己娶婉儿为妻的诺言，也拒绝了掌门之位。婉儿又怀着极其痛苦的心情拒绝了飞扬。

　　无敌最终练成“灭天绝地”第九重，并为了争得盟主之位开始残杀各派武林弟子。傅玉书取得“万年续断花”后练成威力无穷的武功，也开始争夺武林盟主之位。

　　为了江湖平静，云飞扬与燕冲天决定击垮这两人。离别之际，婉儿终于同意嫁给飞扬，并要他平安回来。无敌来到崇真了结多年的恩怨。激战中为了救独孤凤，曼君被无敌杀死。飞扬使出“金蚕丝雨”终将无敌铲除。此时傅玉书出现，他挟持了婉儿与独孤凤，逼云飞扬说出“金蚕丝雨”密诀并要云飞扬自废武功，正当飞扬进退两难之时，婉儿自尽身亡。一场恶战展开，傅玉书终不敌飞扬，败逃而去……

　　江湖之上，一对兄妹凄然地离开了生养他们的地方，他们向着太阳的方向渐行渐远……
 

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