在此同时，面临日伪多次的利诱威逼，郁府掌门人郁老爷为了保护汪精卫秘书赵志鹏临死前留下的重要文件不落入敌手，故意“诈死”。怎知螳螂捕蝉、黄雀在后，代号“灰鼠”的日本间谍李探长利用郁家小姐子墨的善良无知，骗取了她的爱情，探知了郁老爷的“诈死”内幕。正当“灰鼠”得意之时，但他的狐狸尾巴已被傅一飞识破。傅一飞巧设圈套，在关键的时刻揭露了 “灰鼠”的真实面目。在残酷的事实面前，生性懦弱的子墨亲手杀死了“灰鼠”。执行除奸任务的燕临风多次刺杀大汉奸吴伯斋都被傅一飞阻挠，她大惑不解。因傅一飞肩负特殊使命，由于在当时的形势下他不能向燕临风详细解释，导致两人的矛盾激烈到了白热化的程度。

　　历尽艰辛，浴血奋战的傅一飞和燕临风在即将完成“虎丘行动”之时，又一个巨大的阴谋向他们袭来。军统高层获悉傅一飞除了要在汪精卫秘书身上获取情报外，更重要的是为了在大汉奸吴伯斋身上打开缺口，寻找中统在抗战前夕布下的 “深山老妖”间谍网。一贯坚持反共的蒋介石和戴笠都知道，这个潜伏在中共革命根据地内的间谍网，目前虽为汪伪所掌握，但抗战结束后将是他们进行反共政治斗争的重要工具，他们极不愿意这个间谍网被中共破获。为此，军统头目戴笠下令让“虎丘行动”小组组长梅玲抢先争获间谍网并将傅一飞除掉。正当危急之时，梅玲过去的恋人、现为傅一飞的中共上司黄志新挺身而出，向梅玲她们晓之以理、动之以情，并且在梅玲和燕临风被日伪特务包围之时以死相拼。他用自己的生命唤醒了深藏在梅玲心中的良知，使梅玲和燕临风决定弃暗投明，她们和傅一飞一起联手，终于从吴伯斋身上获取到了间谍网的名单，而梅玲却与吴伯斋同归于尽。此时，燕临风知道了自己的姐姐是中共党员，是为了掩护傅一飞而英勇牺牲的真相后，她与傅一飞冰释前嫌，并向傅一飞敞开了爱的心扉。

　　一系列的失败使日伪恼羞成怒，他们滥杀无辜，以普通百姓为人质，威逼傅一飞和燕临风投降并交出情报网。为了维护民族的尊严和老百姓的生命，傅一飞和燕临风在寡不敌众、身陷绝境的时刻，傅一飞智勇双全，以无比的毅力，杀掉了狡诈阴险的日本文化特务头目石原太郎。同时，中共地下组织人员用炸弹将满载日本军官战地参观团的车队炸毁，狠狠打击了日本侵略者，使侵略者付出了惨重的代价。最后，在爱国正义人士的帮助下，燕临风将身负重伤的傅一飞救出。同时，根据地在接到中共地下交通员送达的间谍网名单后，以迅雷不及掩耳之势，一举破获并肃清了埋藏在根据地内部的全部汪伪特务。

　　该剧剧情曲折、跌宕起伏，充满了血泪与牺牲，又时时闪烁着人性的光辉。中国人的气节和人性与侵略者的狡诈和兽性得到了赤裸裸的呈现，真实的再现了抗日战争时期特殊战线人物的众生相，重塑了中华民族不屈不挠的气节和尊严。

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