三个女子被送入英租界的教会医院。小语在日本宪兵队的遭遇让她们不堪回首，三人相约绝不向外人吐露真相。江雨蝶的本名叫崔珍珠，是朝鲜人，母亲死于日本浪人之手，父亲则被抓到日本北海道生死不明。她最大的心愿就是向日本人报仇，即使飞蝶扑火也再所不惜。苏雪对自己的身世淡忘了，她也恨日本人，但她更怀念夜总会的气氛，她安慰同伴，就当狗咬了你一口。小语则想到了死，死还不了她的清白，但能让她淹没了愤恨和屈辱。

　　下定决心死的小语，对前来看望自己的云翔十分冷淡，相反苏雪却被云翔深深地迷住了，她没想到世间会有这么出色的男人。云翔感受到红歌女投向自己灼热的目光，但他对苏雪内心怀着轻视。云翔没有将对苏雪的真实看法表露出来，因为他觉得此人可用，苏雪对男人的手腕也许可以为他的事业做些什么。贺云翔的事业近期的目标很明确，破坏日本人的“天长节”会场，惩罚侵略者。

　　江雨蝶从云翔的询问中，悟出马恩铭那只怀表中一定有重要秘密。原来那只怀表的表壳内，又一根做定时炸弹用的特殊钢丝，需要交给下线。贺云翔知道，这是能否完成任务的关键。

　　夜总会重新开业后，一个生面孔频繁出现。这个人就是冷漠、伤感的日本宪兵队少佐结成京，他是苏雪的哥哥，也是与贺云翔联系的下线。当结成京得知马恩铭被杀，联络中断，怀表下落不明时，不得已提前露面。结成京在悲愤与敬仰的同时，也在寻找那只表的去向，以及如何重新与“铁血锄奸团”联系。结成京也相信通过那三个女人能找到和马恩铭有关系的人。

　　贺云翔知道日本人是不会轻易放这三个女人出来的，他相信她们已经被日本人盯上了。但是随着“天长节”大会日期的临近，随着那只表的神秘失踪，(那只表后来被江雨蝶去处，几次阴差阳错似的在三个女人手中传递，但又都恰好没让云翔看到)，云翔也急于找到与马恩铭有联系的下线。经过分析思考，云翔毅然决定挺身而出，冒险周旋在这三个女人的身边。云翔很清楚此时日本人和那个内线都想从这三个女人的身上找到线索，因此他千方百计地设下布局，既要保护这三个女人不受伤害，又要利用她们引君如瓮找到线人。云翔非常明白，从他站出来的时候起，已经成了日本人的目标，他只有设法将怀表转交到组织手中，然后自己死在日本特务眼前，才能使“天长节”的行动得到成功。正因如此，云翔不敢正视凌小语投来的爱的目光。

　　探长司徒峻被金子仰推荐给凌小语的父亲做小语的保镖。司徒峻非常高兴，但很快就被凌小语整得狼狈不堪、顾此失彼。在监护凌小语的过程中，司徒峻也被带入了这场复杂的斗争中。一时间上海滩乱了。

　　这一群人因为有共同的理想、感情与行动被逐渐地拉近了，同仇敌忾去完成民族大义的任务。在一系列起伏激荡、悬疑丛生、激烈火爆的斗智斗勇、打斗拚杀以后，在呕心沥血、子规长啼的情感瓜葛之后，他们每个人在情感及命运的发展上都有了归宿。

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