回到上海，金山给齐小童两个选择：一跟他走，他会负责照顾华小文；二是由她照顾华小文，为生计所迫，她只能再进法国总会受班主的盘剥。齐小童回身走向法国总会，金山气极。

　　到了上海的安妮向父亲追问为何要害华小文，刘仁轩抵赖不了，只好和盘托出他们当年的恩怨，安妮震惊，表示自己已经深深爱上了华小文，刘仁轩大呼“孽缘”。安妮恳求父亲不要一错再错，刘假意答应女儿，但私下却着手杀死一切知情者。

　　新昌营地，荣达彪在一片反对声中整顿了部队，接下来他准备开始调查自己的身世。他回到湖州，在荣家旧址上鸣枪祭奠，此举却引来了已经在此教书的华小文的好奇。秀珍得知这件事情之后，带着小文再次找到天悟，希望天悟（华庆生）将华小文身世和盘托出，同时提及前日在荣家旧址所见的军官，天悟认为小文的兄长或可留存在世。

　　与此同时，为求证王福良是否还活着，荣达彪也来到了寺庙之中寻找天悟法师。

　　刘仁轩杀手追击到寺庙，慌乱中，两兄弟再次失之交臂。荣达彪回来，与大师相认叙旧，讲述罗叔死的经过，描述报纸上的刘仁轩形象，却和当年的王福良出入很大。大师感叹眼疾，无法为达彪指认仇人。达彪走后，天悟决定亲赴上海，为荣达彪指认刘仁轩。

　　锦豪建议小文若爱安妮就因与安妮完婚，小文顾及双方长辈，犹豫再三。安妮发现报上有小文的寻人启示，为避免节外生枝，安妮将其藏匿。

　　安妮当着秀珍锦豪之面当众向小文求婚，小文错愕拉着安妮离开。安妮将自行买的两个戒指戴在彼此手上，以此明志。小文深受感动，当街跪下求婚。

　　齐小童寓所被包租婆回收，无处可栖的她勉强答应随金山回金府落脚，齐小童入住金府，却时刻小心翼翼。

　　荣达彪私会重庆方曹先生，接受用以将来证明自己明投暗抗的委任状，荣达彪将其锁入一银行保险库，不料一双眼睛却时刻关注的他。

　　小文得知金山与日本人交易，决心离开金山公司。华小文向金山提出辞职，金山却也不予阻止，仅仅一番动情晓理的肺腑之言使得华小文沉默良久，华小文认为金山不会反对卖药给抗日力量，于是放弃辞职的念头。

　　小文自以为金山会为抗日效力，于是将李侠购药一事透露金山，不想金山却开了一个不可接受的天价，华小文愤然离去。

　　安妮与小文为药品事宜发生争吵，李侠劝慰。小文更觉对不起李侠，于是决心偷药。

　　偷药事宜被刘仁轩获悉，刘决定将计就计，将此事告知日方。并要求当晚王雅芳拖住安妮，以免安妮出现意外。

　　华小文和安妮照原计划偷药行动，不知行动早已被刘仁轩盯梢，特高课接到报警来到交易地点，刘仁轩暗自得意之时，突然发现自己女儿竟也在偷药行列之内，大为惊恐。为保女儿，刘仁轩与金山上演一出双簧，于是华小文一行得以侥幸离开。

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