玉帝率众返回天庭，但仍对黄帝心存芥蒂。黄帝得知花神等人的目的，也极力支持花神找到净土与真水，让鲜花开满人间。花神等人再次踏上征程。神农却因伤心过度，独自离开。颓废的神农偶遇无名人，欲随之避世不出。无名人重新激起了神农对生活的信心。神农也知道了面前的无名人的真实身份：人王伏羲，自己的父亲。

　　在中岳，神农与众凡人联手破除了连神仙都很棘手的五行阵。之后，花神违抗玉帝的旨意，从二郎神手中救下了朱雀。四圣兽齐聚花神麾下。龙太子修炼大成，出关擒下花神众人，逼迫五姑娘成亲。尾随花神等人的红姑娘出手相救，却被龙太子重伤打下山崖。花神等人慌忙中逃进一个山洞，发现此山洞机关重重，异常神秘。原来此山洞正是最后一处净土的收藏地，看护者乃是伏羲。伏羲拒绝交出净土，提出用比武的方式决定净土的归属。比武中，伏羲激发了神农巨大的潜力，让神农明白人类也可以掌握强大的力量。伏羲含笑死在神农手上。

　　瘟神的主人神秘人救下了红姑娘，并赐予她强大的力量。红姑娘假意投靠神秘人，接到的第一个命令却是暗中保护花神等人。

　　花神得到消息，黄帝终于打败了蚩尤，统一了中原。没多久，突变袭来。天上出现了十个太阳。玉帝取出盘古留下的神弓却无法使用。花神找到了后羿。后羿用神弓射下了九个太阳。后羿深爱嫦娥，谢绝了玉帝招他成仙的邀请，只是推辞不过，收下了王母赏赐的仙丹。后羿徒弟逢蒙觊觎仙丹，趁后羿出门想偷取仙丹却被嫦娥发现。争斗中，嫦娥情急之下吞下仙丹飞天而去。后羿误会嫦娥，几欲射杀嫦娥。花神让后羿明白了事情的真相。逢蒙却被神秘人救走。

　　在天池附近，花神等人遇到了水灵族人。花神答应水灵族长老帮助解决水灵兽发狂导致族人断水一事。水灵族的共工跟随花神等人前去天池。花神等人敌不过水灵兽。花神和神农被水灵族上任长老救下，又得知了水灵族以及真水、水灵兽跟女娲之间的来龙去脉。与此同时，花神对神农的感情也慢慢发生了变化。花神收服了水灵兽。共工却吞下水灵兽的内丹成为水神，抢夺真水。祝融修行经过此地，与共工进行了一场水火大战。共工逃走，花神为了真水回到水灵村查询共工的下落，却发现水灵族人被逢蒙和红姑娘劫持。逢蒙要求花神交出真水。红姑娘杀掉逢蒙，独自离去。花神也接到消息，天庭再遭变故，玉帝失踪。人间的黄帝也忽得怪病，昏迷不醒。天人两界一片大乱。花神暂时放弃了取最后的真水，开始着手调查。

　　一直隐藏在暗处的神秘人魔帝终于现身，他从花神处偷得了部分净土，吸取了其中的力量，并占用了龙太子的身躯，妄图称霸天人两界。花神再次得知了令自己震惊的家族秘史：盘古开天后，筋骨血脉化为人间的净土真水。女娲吸收了天地之灵气，随后生下玉帝、黄帝与花神。女娲也开始造人做为黄帝的子民。正当女娲准备神游天外的时候，竟然又生下一子。此子降生时伴有天劫：天上破了一个大洞。女娲认为此子为不祥之人，补天后，把此子封印在九重天外。然后自己神游而去。魔帝默默孕育修炼，终于冲破封印，发现天上人间并无自己容身之处。不甘心的魔帝便开始了报复计划，意图统一天人两界。

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