在延安表面平静的生活中，周劲和晏西仍然嗅出了越来越浓烈的危险气息。为了将危险控制在萌芽状态，晏西跟着延安县妇女部的郑毓秀走乡串户，深入延安周边地区侦察。晏西很快发现李然一直在暗中保护自己和郑毓秀，非常生气。李然只好离开。结果两人随后险被地主武装抓住，幸好周劲及时赶到解了围。

　　郑毓秀是个漂亮的米脂女人，她一见周劲，立即被周劲身上的男人气所倾倒，但周劲却毫无反应。晏西得知后，鼓励她大胆主动追求。弄得郑毓秀每每蠢蠢欲动要对周劲表白，终因不好意思而闭口。晏西为此着急，干脆直接替郑毓秀向周劲挑明。周劲闻知大惊，直呼根本不可能。关毓秀很是伤心。晏西则不明白周劲为何对女性如此惊恐。

　　晏西在乡下发现了延长县长、还俗和尚、某小学校长等一条敌特网络，并巧遇也在乡下进行普教工作的陈冰。知道陈冰竟然是校友，谈得甚是投机，弄得郑毓秀很是羡慕，认为他们是天生的一对。

　　陈冰认真的工作态度和对马列著作的深刻认识，很快赢得了普教科领导和同事的好评，尤其是同屋住的吴松江，更是把陈冰看成自己的良师益友。

　　敌特张校长暗中策反堡寨地主武装首领杨长盛。周劲在拜访杨长盛返回的路上遭敌特暗算，摔下山坡受伤，被赶到的晏西救回。周劲说，各救一回，算是扯平了。

　　毛绪言派人向陈冰发出联络信号，陈冰很激动，知道终于要行动了。这时晏西来找陈冰聊天，交谈中，陈冰突然有种不详之感，果断放弃了第二天的联络。毛绪言也从另一个渠道发觉保安处有所察觉，于是发出提前行动的通知，自己则溜出了延安地区。

　　保安处决定抓捕已跟踪一段时间的特务网，但特务已开始行动。还俗僧人带着地主武装在公路上埋着地雷，准备炸死八路军留守兵团司令。周劲及时赶到，使部队躲开了敌特的伏击周圈。

　　通过审讯张校长等人，保安处得知，敌特还准备策反杨长盛破坏延安通往绥德的公路，为米脂、绥德两县保安团发动武装暴动作准备，同时还交代有一个全能杀手已潜入延安，准备刺杀一、二号首长，但此人是谁他们并不知情。周劲吓出一身冷汗。今天中央一、二号首长要到抗日军政大学看望同学，保安处立即加强了警戒和保安工作。接着，安保处又成功抓获了邹新龙等特务，米脂和绥德两县的保安团也被八路军驻军部队缴了械。地主杨长盛虽然闻到风声自己没参加，但其手下有部分人参与了破坏行动，被保安处要求解除武装，上缴所有枪支。杨长盛发誓与共产党不共戴天。后来得知这一切的陈冰，暗自庆幸自己没有轻举妄动。

　　郑毓秀在这次行动中受伤，周劲前去探望。郑毓秀在晏西的鼓励下终于亲口向周劲表白。周劲不知所措，但最终还是拒绝了。郑毓秀伤心不巳。

　　陈冰得知晏西又去找陈冰聊天，心里很不舒服。其实晏西频频找陈冰聊天，是想试探陈冰，她也对陈冰有所怀疑，只是总也找不到破绽。

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