按照马政委提供的接头时间和地点，曾泰不无惊讶地发现“表弟”居然是何子俊，但此时何子俊已对曾泰产生了怀疑，拒不交出军火。何曾二人各自向自己的台湾上司发电申诉。李月桂刻意拉拢曾泰，酒酣之际透露出在中统曾在江山县各要害处预埋了炸药。而她就掌握着炸点位置图。曾泰大惊，乘其酒醉四处翻寻，无意间发现阿兰的生身父母原来为李月桂所杀。袁飞执掌了潘部的权柄，为了军火特意上门与何家山庄建立攻守同盟。但其用意被何老太太一眼识破。何子俊接到台湾上司的电令，命其“速将遗产移交表哥”。

　　李月桂企图说服袁飞归顺自己，但袁飞只是虚与委蛇。马政委准备收复小岭村，但情报被49号泄露。曾泰设法阻扰，李月桂执意不听，亲自率部出击，并要袁飞派兵增援。危急之际曾泰冒险开枪调虎离山。阿兰心生疑虑，但没发现破绽。小岭村被我军收复，李汗光失踪不知去向。因袁飞没有派兵增援，李月桂怒不可遏打上门去，但势单力薄反受制于袁飞。原来袁飞早已脱离中统加入了军统，就在他举枪欲击毙李月桂时，被曾泰击毙。李月桂乘机将其部归入麾下。

　　李匪营地，李月桂设宴庆祝收编潘定彪部，曾泰问李月桂：要不要设法营救李汗光？李月桂神色暧昧，她一心要取而代之当“第一纵队”总司令。李匪护卫营闹事，胁迫李月桂派人寻找李汗光。李月桂被逼无奈只得同意让乔立和钱老贵分别去寻找。李月桂准备采取一次大的军事行动，同时亮出“第一纵队”的大旗。为此准备把江山县炸点图交给曾泰，让他制订作战计划，但却被阿兰故意搅局。曾泰故意将阿兰的身世之谜透露给她，阿兰与李月桂发生激烈冲突。原来李月桂因爱成仇，杀害了阿兰的生身父母，并且决意将阿兰培养成中统特务以报复其父。阿兰悲愤、绝望之余，决心与曾泰结为同盟，但又担心曾泰是共军探子。并且同意帮助曾泰摸清军火藏匿之地。

　　李月桂判定军火就藏在何家山庄，便绑架了何子俊胁迫何老太太交出军火，但何老太太根本不知军火的事。曾泰乘机挑唆何子俊，指出要么按照台湾的指示把军火交给“表弟”，要么干脆自己用，就是不要交给李月桂。何子俊意识到自己的性命已和军火维系在一起了，干脆谁也不交。曾泰设计让阿兰陪何子俊回山庄，乘机摸清军火藏匿地。失踪已久的李汗光其实没死，潦倒之际被乔立发现，乔立出手欲置其于死地，李汗光跌落山崖。

　　乔立没找到李汗光的尸体，李月桂命其再找，活要见人死要见尸。阿兰在山庄到处转悠，何子俊始终陪同，但却偏偏不让她去墓地。阿兰在感情上对曾泰已有所要求，希望他能帮她除掉李月桂。但阿兰也有底线，如果曾泰使她失望的话，她就将亲手杀了他。曾泰从阿兰的口中判断出军火很可能就藏在何家墓地。曾泰乘陪阿兰去桥头镇散心之际，将情报成功送出。马政委迅速布置，丁连长受命前往何家墓地摸清军火藏匿情况。护卫营因久不见李汗光，聚众闹事。李月桂胸有成竹请出了已被其控制的李汗光，控制了部队。

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