五百年后，正是大唐太宗李世民时期。高僧玄奘得观音开导之后，决定往西天取经。唐太宗亲自排驾送行，口称玄奘为御弟，赐尊号为三藏，一直送到长安城外。

　　唐僧上路，饥餐渴饮，一日骑马夜登双叉岭，被虎魔王部下活捉，太白金星赶来援救，唐僧脱脸。几天后来到了两界山，。唐僧揭去封条，孙悟空崩山而出，唐僧收悟空为徒，称为行者，一同西行取经。

　　过了数月，一天，行者杀了六个拦路抢劫的强盗，唐僧抱怨不已。行者气恼，不辞而别。正当唐僧一筹莫展的时候，观音送来了一顶嵌金花帽，叫唐僧给行者戴上，并口授了紧箍咒。当行者往龙王那里玩儿了一阵返回后，唐僧让他戴上了花帽，谁知一戴上，行者头上就套上了一个金箍，怎么也取不下来。唐僧念起紧箍咒，行者头痛难忍，就这样，行者被唐僧束缚住，表示不敢再违背师言。

　　师徒继续前行，途经蛇盘山，唐僧的马匹被鹰愁涧中待罪苦度时光的西海龙王之子吃掉了。观音赶来，将它变成白马，随唐僧取经。过了两月，一天来到高老庄投宿，高太公因招了个妖怪女婿，正在烦恼，见来了唐僧师徒，就求降妖。行者变成太公之女，迷惑妖怪，随后现出原身，同妖怪大战。妖怪化为狂风逃入山洞，取出九齿钉耙来斗行者，当听到行者说起唐僧的名字时，妖怪丢下钉耙，央求行者带他去见师父。此怪原是天宫的天篷元帅，触犯天规被罚往人间时错投了猪胎。唐僧收了他，取法名叫猪悟能，别号八戒。

　　离了高老庄，师徒三人在黄风岭遭到了在如来佛那里得道的黄毛貂鼠精的暗算，脱脸后，他们到了流沙河。在这里，唐僧被河中的妖怪抢走了，悟空、八戒去战，妖怪钻进水中不肯出来。悟空去求观音，观音派木叉前往，木叉叫出妖怪，让他拜唐僧为师，这就是沙悟净沙和尚，又称沙僧。

　　过了流沙河，师徒四人晓行夜宿，来到了一座庄院。庄院内住着一个45岁的寡母和他的三个女儿，他们要招四人为夫。原来这一母三女是黎山老母、观音、普贤、文殊四位菩萨变来试控师徒四人取经诚心的，结果只有猪八戒上当，愿为女婿，其余三人都经受住了考验。不久，众人来到万寿山五庄观，悟空偷摘人参果，打倒人参果树，闯下大祸，幸亏观音赶来用净瓶甘露救活了人参果树，才避免了一场恶战，得以脱身继续前行。

　　一天，众人在山中碰见了白骨精，它一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧。悟空睁开火眼金睛，挥动金箍棒打杀了妖怪。不料唐僧大怒，骂悟空肆意作恶，不听教训，念起紧箍骂，赶走了孙悟空。不几天，众人来到黑松林，唐僧被黄袍老怪变成了老虎，猪八戒斗不过老怪，只好去花果山寻找孙悟空。悟空去天宫请出玉帝，收了这个二十八宿中的奎星变成的怪物。

　　师徒继续赶路。路过平顶山莲花洞，撞上了老君两个炼丹童儿变成的妖精。在乌鸡国，又遇上了文殊菩萨的青毛狮子兴妖作怪。在枯松涧火云洞，牛魔王的儿子红孩儿又抢走了唐僧，幸亏观音救助，收了红孩儿去做善财童子，唐僧才脱离脸境。在黑水河，西海龙王的外甥差点将唐僧蒸来吃掉。到了通天河，观音莲池内逃出的金鱼也暗算唐僧，后来观音收走了金鱼。唐僧师徒被河中老鼋驮过了通天河，老鼋求唐僧在见到如来后代为询问自己将来之事。唐僧允诺，告别老鼋又踏上了西行的路程。

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