《托马斯的最后请求》

　　1939年，德国进攻波兰。高寒破译了一份密电：一名叫格尔的盖世太保上校要来上海。欧阳剑平立即部署监视格尔的行踪。很快，他们打听到了格尔此行是要寻找一位叫托马斯的犹太人。托马斯表面上只是一个“二级钳工”，实际上是一个研究重水的专家。德军寻找他就是为了研究原子武器。特工组发现犹太人汉斯将托马斯秘密藏在自己家的暗室里。与此同时，酒井也在寻找托马斯，她借故卫生防疫，对上海的犹太人定居点进行全面的清查。眼看托马斯就要暴露，特工组及时为他解围。翌日清早，何坚将托马斯藏在粪车内运出了犹太人定居点，不料被暗中的便衣发现了。托马斯落到了敌人手里。就在格尔押送托马斯去机场的路上，五号特工组提前设伏，再次将托马斯救出。几天后的一个夜晚，李智博和何坚护送化妆成美国商人的托马斯去码头。就在美国商船将起锚时，酒井和格尔带人强行登船检查。托马斯跳水自杀未遂被捕。格尔命令连夜将托马斯押送机场。

　　欧阳剑平等人立即行动，可是时间已经来不及了。就在托马斯登上飞机的那个瞬间，马云飞含泪将其射死，托马斯的脸上露出了微笑。原来这是托马斯“最后的请求”。之前他曾告诉马云飞，如果再遭不测，就开枪将他杀死。他宁愿死去也不想重新落入希特勒的魔掌之中……

《帝国谍花机关算尽》

　　军统人员老于再次来到上海，希望五号特工组替他盗取日军第九师团的第二次长沙会战作战计划。听说日本可能在会战中使用细菌武器，特工组决定过问。日军师团长渡边要来上海养病，这是一个机会。但装有作战计划的公文包被渡边的随从副官森村用手铐铐在手上，要得到几乎是不可能。特工组得知，日本围棋国手宫平一郎要来上海陪爱好围棋的渡边消遣。特工组决定偷梁换柱，让相貌相似的何坚冒名顶替接近渡边，寻机下手，将作战计划拍摄下来。当他们来到渡边住处，却发现森村副官是竹内云子！

　　她竟没死。欧阳剑平用调虎离山之计，让假宫平何坚装病，让森村副官护送他去医院；马云飞则用蒙汗药将渡边搞定，趁机窃取作战计划。似乎一切都在按照预定方案进行着，然而森村却悟到了什么，返回了住处。渡边也如梦初醒，气急败坏地要求查清真相。马云飞和何坚的任务功亏一篑！正当他们焦急不堪时，真的宫平太郎出现了。宫平太郎是一个反战份子，他对日军将使用细菌武器感到非常愤慨，愿意帮助特工组。于是真宫平来到了渡边的住所。森村认定宫平有假，执意要宫平和渡边对弈，目的是揭穿宫平的真面目。翌日，公开对弈。宫平太郎很快击败了渡边，令渡边尴尬无比。恼羞成怒的渡边指着森村拍案而起：把这个疯子给我拖出去！

　　马云飞终于得到了作战计划。最后，弄不清真相又失去信任的森村无奈地开枪自杀了，一朵帝国间谍之花就此凋谢……

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