田佩芝到之前说好的学校集合地点朝天门去打听学校的消息，结果遇到了袁圆，这才知道学校已经内迁到昆明。袁圆穷困潦倒，但是独立性却很强，不靠别人，而是自己卖起了炒米糖开水。两个女孩遭到了当地的地痞洪五爷的调戏。范宝华及时的出现，打抱不平，洪五爷看范宝华一身国军打扮，被吓走了。范宝华还想讨好袁圆，袁圆也不谢他，拉起田佩芝就走。就在田佩芝莫名其妙的时候，她们意外的遇到了东方霞。东方霞——现在已经改名为曼丽了——告诉她们自己遇到了贵人了，说着就拉两人要回朱四奶奶的住处。就在这时，她们又遇到了日本人的轰炸，袁圆和曼丽还有朱四奶奶养着的小白脸宋玉生一起去了朱公馆，田佩芝又和她们失散了。

　　范宝华的汽油在轰炸中也没有了。范宝华懊恼不已。

　　田佩芝在防空洞里再次遇到了魏端本。魏端本带她回自己的办公室住，被同事们看到。在同事们的极力撮合下，两个无依无靠的人结了婚。在婚礼上，田佩芝见到了已经弃军从商的范宝华。

　　袁圆到了朱公馆，朱四奶奶其实是要训练她和曼丽做交际花。两个懵懂的女孩在朱公馆开始结交各界名流和政府要员。

第三集

　　新婚之夜，魏端本想要向田佩芝坦白自己有过妻子的事情，最后还是没有说出口。

　　袁圆差点被一个司令轻薄，朱四奶奶终于明白的告诉她和曼丽，要她们利用她们的美貌向男人复仇，把那些臭男人骗得倾家荡产。袁圆和曼丽都被她迷惑了，答应替她干。

　　范宝华心里还是想着袁圆，他觉得等自己发了财，就一定能得到袁圆。

　　一晃六年过去了，田佩芝已经和魏端本有了一儿一女。因为政府欠薪，两人的生活过得非常的清贫，整天为吃穿发愁。田佩芝对现在的生活越来越没有耐心，对窝囊的丈夫也总是没有好气。

　　范宝华已经成了一个小有资产的游击商人。他心里还是一直放不下袁圆，想着要娶她做妻子。

　　有一天，田佩芝遇到了衣着光鲜的袁圆和曼丽。田佩芝惊讶于两人现在的样子，袁圆撒谎告诉她自己和曼丽在教会学校教书，不愿跟她多说，拉着曼丽匆匆离开。她的古怪行为严重伤害了佩芝的自尊。其实袁圆和曼丽此时已经是著名的交际花，在朱四奶奶的手下靠诈骗男人的财产过活。袁圆十分反感这种纸醉金迷的生活，躲避佩芝是为了不拖她下水。为此，袁圆和曼丽吵了起来。袁圆意外的看到了范宝华。

　　袁圆要朱四奶奶替自己调查范宝华的底，知道了他现在主要靠着以前军中的老关系搞一些买空卖空的生意，资产不多。袁圆要去找范宝华报仇，朱四奶奶觉得范宝华这种小商人根本就不值得去骗，但是在袁圆的坚持下还是答应了。朱四奶奶知道袁圆比曼丽更有心计，更大气，所以也更看重她。

　　袁圆去找范宝华，范宝华大喜过望。

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