“永春班”的大徒弟龙战海因为伺候媳妇生孩子而幸免于难，他带着母亲、妻子和刚刚剪断脐带的儿子，从村中的地道逃脱。母亲为了保住仙人堡的根脉，催促龙战海连夜赶往保定，通知在那里撂地演出“华勇班”，让他们赶紧离开。石井岂能放过“华勇班”？他带领大和班也来到保定，以打擂之名，害死了老班主侯常胜，夺走仙人堡镇堡之宝、代表中国杂技界至高荣誉的乾隆御赐银碗。龙战海出手相救，却因两个班子历史上的矛盾，而被侯常胜的女儿凤姑和大徒弟刘奎误会。他们更不相信“鬼烟”灭村之说，认为是天方夜谭，龙战海百口莫辩。

　　“七七事变”爆发，保定很快沦陷，龙战海和华勇班的处境更为艰险。为了保住华勇班，龙战海想抢先刺杀石井，但数次努力均告失败。凤姑一心为父报仇，冒失闯进鬼子的基地，被困于大篷车中被俘。石井把凤姑当成了毒气试验品，致其深受摧残。龙战海捐弃前嫌，与刘奎等人联手，救出了凤姑。在被追杀的过程中，被进城收集情报的八路军敌工科长侯振国救下。侯振国正是凤姑的小叔，早年前不愿从事杂耍行当，去北京读书，后参加了八路军。为了救活凤姑，侯振国带领众人来到晋察冀根据地。为了治愈凤姑，必须从鬼子手中救出爱国华侨欧阳教授，他是研究毒气解毒方法的专家，不幸被鬼子秘密抓走。龙战海、刘奎积极请战，在侯振国的率领下返回保定，经过一番激烈的战斗，九死一生，终于从虎口中救出了欧阳教授。

　　凤姑痊愈，龙战海等人也从自身的恩怨情仇中摆脱出来，从一心报仇的莽夫转变成心系民族的勇士，走上了一条抗战救国的光明之路。百团大战期间，鬼子多次在战场上使用毒气，致使中国军队遭遇重创。考虑到毒气具有无指向性伤害的特点，要想将其摧毁，却不能使用枪炮等武器。侯振国提议以华勇班为主，又从部队中挑选了一批有特长的人员，组建一支特别的武工队，利用其特长技能与鬼子的大和班展开较量。日本毒气专家高桥乘专列从北京前往保定，侯振国率领武工队中途劫持列车，在火车上展开了一场惊心动魄的战斗，趁着夜色将高桥劫走。高桥是个死硬的军国主义者，后在耐心开导下，尤其当他看到自己的女儿被毒气所害的事实，他的态度转变了，愿意为摧毁“天使计划”贡献力量。仙人堡易守难攻，戒备森严，一时无法突破。侯振国把视线转向鬼子用来运送投掷毒气弹的阳明堡机场。他们装扮成大和班来到机场劳军演出，趁敌不备将毒气中和，将机场和敌机摧毁。鬼子接连失利，东条英机震怒。为了挽回败局，彻底消灭华勇班，石井铤而走险，以银碗为诱饵，要与华勇班比赛“过五招”。龙战海认为这是一个大好机会，毅然请命。侯振国率领武工队进入仙人堡，与石井的大和班展开巅峰对决，一番浴血奋战，最终不仅赢得了比赛，夺回了银碗，还摧毁了鬼子的毒气基地，夺回仙人堡，彻底粉碎了“天使工程”这一日军的毒气战阴谋。

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