《新水浒传》分集剧情介绍（41-86全集）大结局
二龙山杨志、鲁智深等人得知梁山尾追击呼延灼正向二龙山逼来，喜忧参半，一方面鲁智深因能见宋江风采而喜，而另一方面杨志又隐隐担心梁山此行前来会吞并二龙山。
《新水浒传》分集介绍 第五十四集：过三山宋江涉险
呼延灼被宋江追兵逼至青州，途径一旅店投宿，桃花山小霸王周通看中了呼延灼的踢雪乌骓马，便趁呼延灼熟睡之际将马盗走。
呼延灼得知宝马被桃花山贼寇所掳，便报信于青州知府慕容助其剿匪，慕容出兵相助其实自有打算。呼延灼本要向周通讨回宝马，谁知几番交手，英雄相惜，两人一见如故。另一方面，宋江一行人马为不扰百姓，在野外扎营，不料却被人下毒，一时之间寨中人心惶惶，还好有人及时送来解药，暂时稳住了军心。
呼延灼回绝了周通请其坐镇桃花山之请后，来到知府慕容府中，慕容明则答应呼延灼待其平定匪患后出兵围剿宋江等人，暗则待呼延灼剿匪之后将其拿下，押解京城，呼延灼不知是计一口答应。两人商议后决定先围攻与之作对的白虎山。
与此同时，宋江截获了慕容上书蔡京的信函，洞悉了慕容的阴谋，在军师吴用的建议下将计就计，兵分三路，准备逐步击破慕容的诡计。
《新水浒传》分集介绍 第五十五集：吴用换命说众虎
呼延灼双鞭挥向白虎山，白虎山孔氏兄弟不敌，危难之际花荣救下孔亮，而孔明却被呼延灼活捉。
与此同时，慕容派其爪牙张统制企图二龙山拉拢杨志、鲁智深等人，宋江、吴用一行人也随即赶往二龙山。宋江欲将二龙山好汉纳为梁山所用，而杨志却对吴用阻挠其夺取生辰纲之事耿耿于怀，吴用为了化解此结甘愿自尽，在众人的阻拦下把自己伤成重伤。鲁智深对杨志之举颇有微词，并将对宋江投毒之人误认为杨志，杨志怒而离去。
慕容得知后派人离间杨志和二龙山未果，孙二娘劝杨志回寨也被其回绝。此时，花荣带着孔亮来到二龙山，得知了事情经过，鲁智深为求自保，坐视不理，而宋江则决定拉拢桃花山一同抗击呼延灼，宋江一行人来到桃花山，周通等人起先不愿对抗呼延灼，宋江阐明利害关系，但周通念及和呼延灼兄弟情义明知不妥仍然一口回绝，宋江等人只得悻悻离去。
白虎山大胜，知府慕容想用美人月儿犒赏呼延灼，哪知被呼延灼义正言辞的一口回绝，慕容一面暗骂呼延灼，一面又巴结他出兵围剿桃花山，呼延灼考虑再三为大局着想答应出兵，慕容窃喜。
《新水浒传》分集介绍 第五十六集：三山同心归水泊
呼延灼攻打桃花山，周通不敌呼延灼双鞭，危难之时李忠挺身而出救出了周通，周通仓皇而逃，李忠被捉。