毕鹰为羌民铸釜，并组织他们将盐水晒成盐晶，拿到山下出卖。卖盐的人们被官府抓去，毕鹰挺身相救，张若却认为他与叛匪勾结，要治他死罪。毕鹰愿意戴罪治水，功归张若，罪降已身。张若何乐而不为，自然同意。

　　毕鹰与河工们同吃同住，亲如兄弟。他采用羌民的办法，将石块装入竹笼用以筑堤，江水终于驯服。张若向王宫报喜，秦王大加赏赐，张禄看儿子治蜀有方，也很欣慰。在夫人的怂恿下，他向宣太后提出，想让魏萱嫁给自己的儿子张若。

　　自从毕鹰走后，魏萱便郁郁寡欢。宣太后无意中看到毕鹰送给魏萱的长命锁，大吃一惊，立即下诣召回毕鹰。

　　毕鹰结交了许多蜀民朋友，经常高朋满座。张若心下起疑，幕僚劝他杀掉毕鹰，以免将治水的功劳夺去。正在犹豫，宣太后钦点毕鹰回宫的诏书到了。

　　临行前，毕鹰前往羌寨告别，李二郎舍不得离开毕鹰。毕鹰将他收为养子，随自己一同前往咸阳。

　　宣太后见到毕鹰，认定他就是自己失去的儿子嬴稷，她与魏冉相商，想逼迫昭襄王让位。魏冉深知此事重大，想杀掉毕鹰，以除后患。但事到临头，他却不忍下手，只好命令毕鹰父子隐姓埋名，远离秦国，永世不得返回。

　　魏冉向宣太后禀报称毕鹰溺水而亡，宣太后大为悲恸，性格更为古怪。魏萱闻听毕鹰已死，心如刀绞，她宁可死也不愿意嫁给张若。婢女翠儿将悬梁自尽的魏萱救下，魏萱心如死灰，被送往成都。

　　毕鹰带着二郎逃到魏国，途中遇到兵士查问，情急之下，他取自己名字的谐音，谎称自己叫“冰”，并随二郎之姓为李，从此他便叫做李冰。

　　李冰被抓到治理大河的民工队伍，在那里他意外地见到了已成为魏国治水官的玉飞沙。李冰设计出桔槔，大大加快了工程进度。玉飞沙也变筑坝为疏通河道，大河果然驯服。

　　李冰得知魏萱即将远嫁张若的消息，不顾一切地带着二郎返回蜀郡。

　　魏萱来到蜀郡，却拒张若于千里之外。张若将怒气发泄到百姓身上，引起公愤。公孙木潜入郡守府试图刺杀张若，被官兵围困，抓入大牢。

　　李冰回到成都，却无法与魏萱相见。他只能暂且到一家铁工铺谋生，等待机会。在铁工铺，李冰发现淬铁可以成钢，并设计了砂轮等工具。此外，他还将极不方便的马车车轮锯短。此举被认为是擅改祖制，他同样被抓进大牢。

　　雨季来临，江水决堤，水淹大牢。李冰和公孙木困在水中，奄奄一息。魏萱经过大牢，听到微弱的呼救声，急忙命人打开大牢。由于李冰面目全非，魏萱一时没有认出他来。

　　李冰高烧不止，为了找到食物，公孙木冒险趁乱潜入郡守府，恰被魏萱撞上。公孙木认出了魏萱，讲出了李冰的下落。魏萱不顾一切离开郡守府，终于见到了日思夜想的李冰。

　　蜀都水患的消息传到咸阳，张禄大为恼火，决定亲自前往蜀郡赈灾。与此同时，张若采用术士建议，以童男童女祭江，并征召十万民工，筑堰建堤，企图在上游建造一座人工湖，围住泯江之水。

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