罗龙的被捕让蒋介石兴奋异常，特别派陈立夫亲自前往江南主持引渡和审讯事宜。但陈立夫并没有从罗龙口中得到任何东西，只得下令将罗龙杀害。李少白企图营救罗龙的计划未能实现，便转向对此事背后内奸的查找。在肖一鸣、王飞和杨登云的通力合作下，最终发现罗龙的秘书贺兴发和何枝华(ROSE)是告密者，肖一鸣逐带人将其锄掉。不料此事干得并不彻底，何枝华居然没死，这让肖一鸣觉得很没面子，便只身化妆潜入戒备森严的医院，将何枝华击毙在病床上，引得一场血战。杨登云对唐敏仪心存爱意，而江南大律师陈小墨对唐敏仪也是心仪已久，但唐敏仪心中真正喜欢的，却是王飞。王飞则为人机警聪明，幽默风趣，他曾与肖一鸣一起在苏联接受特工训练，与肖一鸣既是同学、又是同志和朋友，常以兄弟相称。肖一鸣与李少白友谊深厚，是李少白将他引入共产党。因此，他基本上在党内只听李少白的话，视其为大哥。

　　警备司令张大辉让杨登云给兰普生送一封信，这时杨登云才发现他送的一是封抓捕共产党的密信，可是已经来不及通知王飞了。几天后，一个名叫戴诗冰的人找到杨登云，请他出面释放前几天被抓人中他的妻妹。原来这个戴诗冰是之前徐增均安插在中共内部的一个内奸，为了避免自己被发现，他让自己的妹妹也一同被巡捕房抓走，可是事后警备司令部并没有按照之前的约定释放其妻妹，在老婆的催促下戴诗冰只好来找特派员杨登云。杨登云将此事告之王飞之后，戴诗冰被肖一鸣锄掉。但肖一鸣不知道的是，他的情妇徐曼丽正是戴冰诗未曾见面的国民党警备司令部的联络人，而徐曼丽的公开身份，是“丽丽歌舞厅”的当红舞女。谭少良给杨登云领来一个叫王木生的人，据说此人能弄到中共中央的文件。杨登云发现王木生的文件来源于其身后的一个人，便以请客之由，让特科的人辨认。几经周折，得知此人原来又是一个内奸，以倒卖中央文件获得金钱。肖一鸣率锄奸队亲手将此人锄掉。

　　徐增均让杨登云在江南帮他找一个机要秘书，同时派蔡小天前往武汉，担任调查科驻武汉的特派员，并兼武汉警备司令部稽查处上校副处长。徐曾均认为，有了南京、江南、武汉这样一个铁三角，消灭共产党在江南的中央机关，指日可待。杨登云将徐曾均寻找机要秘书的事告诉了王飞，建议中共派员去。经慎重考虑，李少白决定让唐敏仪前往南京但任此职。王飞与唐敏仪依依惜别。在经过了徐增均各种考察之后，唐敏仪最终获得了徐增均的信任，并以杨登云未婚妻的身份断了徐增均的色心，成为徐增均的得力助手。之后，唐敏仪巧施计谋，成功翻拍了调查科的密电码，并截获了蒋介石对江西苏区进行第一在围剿的计划，为苏区取得第一次反围剿的胜利，做出了重大贡献。蔡小天到武汉后，积极贯彻徐增均的“怀柔政策”，重用中共叛徒，使武汉中共地下机关遭受重创，很得徐曾均和陈立夫的赞赏。

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